Lista los comprobantes frenados por límite de crédito y permite autorizarlos o rechazarlos. Es el punto de control entre comercial y administración: el pedido está cargado pero no avanza hasta que alguien lo libera.
Cómo se arma la lista
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| GRUPO | Grupo de comprobantes a revisar. |
| FILTROS | Panel con los cortes: cliente, vendedor, analista de cuenta, comprobante. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. Por defecto trae desde 30 días atrás hasta 90 días adelante. |
La grilla
Hasta 4.200 renglones:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| FECHA | Fecha del comprobante. |
| COMPROBANTE | Comprobante con su número. |
| CUENTA / CCTE | Tipo de cuenta corriente. |
| RAZON SOCIAL | El cliente. |
| IMPORTE | El importe del comprobante. |
| ANALISTA | El analista de cuenta asignado. |
| Detalle | Panel ZOOM con la situación crediticia del cliente y el motivo del corte. |
Autorizar
Al cambiar el estado de un comprobante, el sistema deja registro de estado anterior, estado nuevo, fecha, hora y usuario. La autorización queda auditada.
Salidas
Impresión eligiendo impresora y copias.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se configuran los límites? En la ficha del cliente, en el maestro de entidades.
Autoricé y el pedido sigue frenado. Puede tener más de un control: además del crédito, puede requerir autorización comercial u otro estado del circuito.
El rango de fechas llega a 90 días adelante, ¿por qué? Porque los pedidos suelen tener fecha de entrega futura. Si acortás el rango, los perdés de vista.