Abre los casos de CRM: la gestión con un cliente, con su categoría, prioridad, responsable y vencimiento.
Es la pantalla central del módulo, pero hoy sirve sólo para consultar: los casos se cargan desde el HelpDesk de Mesa de Ayuda y bajan al ERP por la migración.
El encabezado
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| CASO | El número del caso que querés ver. |
| Detalle | La descripción del caso. |
| Fecha y hora | Cuándo se abrió. |
| Entidad y Contacto | El cliente y su contacto. El contacto no es obligatorio: un caso puede no tenerlo, y ahí sale vacío. |
| Categoria | El tipo de caso. |
| Producto | Sobre qué se abrió. |
| Prioridad | La urgencia. De ella sale el VENCIMIENTO. |
| ESTADO | En qué situación está. |
| Asignar A / Usuario | El responsable. |
| Origen | Cómo llegó el caso. |
| Ticket JIRA | La vinculación con el seguimiento externo. |
| Revisión | El número de revisión. |
| Incluye en Visita | Si entra en la próxima visita al cliente. |
| ADJUNTOS | Zoom con los documentos adjuntos. |
Arriba de VENCIMIENTO hay un campo sin rótulo con el número de ticket de Mesa de Ayuda del que salió el caso. Lo escribe la migración, no se carga a mano y el cursor no se para ahí.
Las tareas
El bloque NUEVA TAREA abre la carga; el DETALLE DE TAREAS REALIZADAS las lista, y TOTALES acumula H.REAL, H.A.F. (horas a facturar), PRECIO y SUBTOTAL.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
Carga Inahilitada - Se debe utilizar el HelpDesk de Mesa de Ayuda | Quisiste dar de alta, modificar o borrar. La carga se hace en Mesa de Ayuda. El programa se cierra sin grabar. |
Preguntas frecuentes
¿Dónde cargo un caso nuevo? En el HelpDesk de Mesa de Ayuda. Al ERP baja después, con su número de ticket.
¿Y las tareas del caso?
crm2014, que está en la misma situación: se consulta, no se carga.
¿Cómo imprimo un caso? Desde el ERP ya no se puede: la impresión del caso se dio de baja junto con los campos IMP y CP.
¿Por qué no puedo poner un estado?
Además del bloqueo de carga, el estado puede no estar habilitado para tu grupo
(crm2008) o no ser una transición válida para esa categoría (crm2007).
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.