Abre los casos de CRM: la gestión con un cliente, con su categoría, prioridad, responsable y vencimiento.
Es la pantalla central del módulo, pero hoy sirve sólo para consultar: los casos se cargan desde el HelpDesk de Mesa de Ayuda y bajan al ERP por la migración.
El encabezado
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| CASO | El número del caso que querés ver. |
| Detalle | La descripción del caso. |
| Fecha y hora | Cuándo se abrió. |
| Entidad y Contacto | El cliente y su contacto. |
| Categoria | El tipo de caso. |
| Producto | Sobre qué se abrió. |
| Prioridad | La urgencia. De ella sale el VENCIMIENTO. |
| ESTADO | En qué situación está. |
| Asignar A / Usuario | El responsable. |
| Origen | Cómo llegó el caso. |
| Proyecto y Ticket JIRA | La vinculación con el seguimiento externo. |
| Revisión | El número de revisión. |
| Incluye en Visita | Si entra en la próxima visita al cliente. |
| ADJUNTOS | Zoom con los documentos adjuntos. |
Arriba de VENCIMIENTO hay un campo sin rótulo con el número de ticket de Mesa de Ayuda del que salió el caso. Lo escribe la migración, no se carga a mano y el cursor no se para ahí.
Las tareas
El bloque NUEVA TAREA abre la carga; el DETALLE DE TAREAS REALIZADAS las lista, y TOTALES acumula H.REAL, H.A.F. (horas a facturar), PRECIO y SUBTOTAL.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
Carga Inahilitada - Se debe utilizar el HelpDesk de Mesa de Ayuda | Quisiste dar de alta, modificar o borrar. La carga se hace en Mesa de Ayuda. El programa se cierra sin grabar. |
Preguntas frecuentes
¿Dónde cargo un caso nuevo? En el HelpDesk de Mesa de Ayuda. Al ERP baja después, con su número de ticket.
¿Y las tareas del caso?
crm2014, que está en la misma situación: se consulta, no se carga.
¿Por qué no puedo poner un estado?
Además del bloqueo de carga, el estado puede no estar habilitado para tu grupo
(crm2008) o no ser una transición válida para esa categoría (crm2007).