Administra las personas de contacto de cada entidad: nombre, teléfonos, mails, y a qué circuitos de comunicación pertenecen.
Es la agenda del sistema: de acá salen los destinatarios de los mails automáticos, las notificaciones y los avisos.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| ID CONTACTO | Obligatorio. El identificador del contacto. |
| Entidad | El cliente o proveedor al que pertenece. |
| Nombre del contacto | Tratamiento, nombre y apellido. |
| Usuario | El usuario del sistema, si el contacto además opera el ERP. |
| Vendedor / Zona | El ordenamiento comercial. Sólo se ofrecen los activos. |
| Direcciones de E-mail | ZOOM con los mails del contacto. |
| Telefonos del contacto | ZOOM con los teléfonos. |
| Página web | La dirección del sitio. |
| Activo | Si el contacto está vigente. |
Los teléfonos ya no están en la pantalla
Antes la pantalla tenía cinco casilleros fijos —casa, trabajo, fax y dos móviles— más una señal de Recibe SMS / WhatsApp que valía para todo el contacto. Ahora hay un solo botón, Telefonos del contacto, y adentro una grilla de hasta 100 renglones:
| Columna | Qué poner |
|---|---|
| TELEFONO | El número. No puede repetirse. |
| TIPO | 0 celular, 1 fijo, 2 trabajo, 3 fax, 4 otro. |
| SMS | Si a ese número se le mandan SMS. |
| WSP | Si a ese número se le manda WhatsApp. |
Los mails
El botón Direcciones de E-mail abre la grilla que antes estaba en la pantalla, con las mismas columnas y hasta 500 renglones, de los que se ven diez:
| Columna | Qué controla |
|---|---|
| DIRECCION DE E-MAIL | El mail. No puede repetirse. |
| OC/PR | Presupuestos. |
| F/C/D | Facturas, créditos y débitos. |
| RI/OP | Recibos. |
| L.PRE | Listas de precios. |
| PAP | Cheques. |
Al dar de alta un contacto, los dos paneles —mails y teléfonos— se abren solos: no hay que ir a buscarlos con el ZOOM.
Los otros paneles
| Panel | Qué tiene |
|---|---|
| Emails Relacionados | Otros contactos a los que también se les manda el mail. |
| Login para Fuerza de Ventas | El acceso a Fuerza de Ventas: usuario, clave, teléfono de validación y rol. Antes era el botón NET del pie. |
| Dirección de facturación / Dirección de entrega | Los domicilios de cada circuito. |
| Relacionadas / Relacionados | Entidades y contactos vinculados. |
| Comerciales, Segmentación, Otros | El resto de la ficha. |
Atajos
Ctrl-X exporta a Excel.
Preguntas frecuentes
¿El contacto tiene que ser de una entidad? No. Puede quedar suelto, o estar atado a un usuario, un vendedor o una zona en lugar de a una entidad. Y cada entidad admite un solo contacto: si ya está tomada, la pantalla avisa cuál la tiene.
¿Dónde cargo el fax?
Como un teléfono más, con TIPO 3. Ya no tiene campo propio.
¿Y si el contacto es también usuario del sistema? Se le carga el Usuario: así queda vinculado con su cuenta del ERP.
Un contacto dejó la empresa. Poné Activo en No: deja de recibir sin perder el historial.
Ver también
La ficha de Contactos explica para qué sirve cada panel y cómo se usa un contacto para una entidad, un usuario, un vendedor o una zona.