Contactos

Un contacto es una persona con la que el sistema se comunica. De acá salen los destinatarios de los mails automáticos, los teléfonos a los que se mandan avisos, y los accesos a Fuerza de Ventas.

Se administra en ccg5108, al que se llega desde varios lados según el módulo que uses:

• Ventas → Configuración → Contactos
• Gestión de Relaciones con los Clientes → Configuración → Contactos
• Facturación Recurrente → Contactos
• Gestión de Servicios Mensuales → Configuración → Entidades → Contactos
• Avisos y Clasificados → Configuración → Contactos

Es la misma pantalla y la misma agenda: no hay contactos separados por módulo.

Un contacto no siempre es «de un cliente»

Ésta es la parte que más confunde. En la cabecera hay cuatro campos —Entidad, Usuario, Vendedor y Zona— y ninguno es obligatorio. Lo que cargues ahí define qué clase de contacto estás creando:

Si completás	El contacto pasa a ser
Nada	Un contacto suelto, sin dueño
Entidad	La persona de contacto de ese cliente o proveedor
Usuario	La ficha de contacto de quien opera el ERP
Vendedor	La ficha de contacto de ese vendedor
Zona	El contacto de referencia de esa zona

Podés combinarlos. Un vendedor que además es usuario del sistema lleva los dos campos, y el contacto queda siendo las dos cosas.

Lo único que no se combina es «suelto» con el resto: en cuanto completás cualquiera de los cuatro, el contacto deja de ser suelto.

Cada entidad, usuario, vendedor o zona admite un solo contacto

Si intentás asignar una entidad que ya está tomada, la pantalla te avisa con la entidad esta asignada al contacto y el número del contacto que la tiene. Lo mismo con usuario, vendedor y zona. Para moverla, primero hay que sacarla del contacto viejo.

Sólo se ofrecen vendedores y zonas activos. Los usuarios, en cambio, se ofrecen todos.

La cabecera

Campo	Qué poner
ID CONTACTO	Obligatorio. El identificador.
Entidad / Usuario / Vendedor / Zona	Ver arriba. Opcionales.
Nombre del contacto	Tratamiento (Sr., Sra., Srta., Doc., Prof., Ing.), nombre y apellido.
Display	El nombre con el que el contacto aparece en las grillas del resto del sistema.
Texto de referencia	Nota libre de dos renglones.
Página web	La dirección del sitio.
Activo	Si el contacto está vigente.

Al cargar la entidad se copia la dirección de facturación

Si el panel de dirección de facturación está vacío, se completa solo con el domicilio fiscal de la entidad. Sólo si está vacío: no pisa lo que hayas cargado a mano, y si después cambiás la entidad, la dirección no se actualiza.

Los once paneles

Cada uno se abre con ZOOM desde su casillero.

Dirección de facturación y Dirección de entrega

Los mismos cinco campos en los dos: Direccion, Localidad, Provincia/Estado, Codigo Postal y Pais.

Son de texto libre: no se eligen de una lista y no se validan contra el maestro de localidades. Se guardan en mayúsculas.

Entidades relacionadas

Una grilla de hasta 210 renglones con otras entidades en las que este contacto también figura. No se puede repetir la misma entidad.

Es distinto del campo Entidad de la cabecera: ése es el dueño del contacto y es uno solo. Éste es la lista de entidades donde además aparece, sin efectos sobre el resto de la ficha.

Otros datos del contacto

Campo	Qué poner
Usuario Asignado	Se elige de la lista de vendedores, aunque la etiqueta diga usuario.
Autorizado a Retirar Mercaderia	Si esta persona puede retirar en tu depósito.
Utilizado en C.R.M.	Si el contacto participa de los circuitos de CRM.

El usuario asignado guarda el nombre, no el código

Se copia el texto del vendedor en el momento de cargarlo. Si después el vendedor se renombra, este contacto sigue mostrando el nombre viejo. Para actualizarlo hay que volver a elegirlo.

Contactos relacionados

Hasta 50 contactos vinculados a éste, sin repetir. Sirve para dejar asentado que dos personas van juntas —un titular y su asistente, por ejemplo—.

La relación no tiene tipo: no distingue jefe de suplente ni de par, es sólo un vínculo. Si necesitás dejar constancia de qué clase de relación es, anotala en el texto de referencia.

Segmentación de contactos

Los mismos siete ejes con los que se segmentan los clientes, aplicados a la persona: Categoría, Clasificación, Calificación, Actividad, Nivel Tecnológico, Potencial y Organización.

Cada uno se elige de su maestro. Desde adentro del panel no se puede borrar ni pasar al contacto siguiente.

Datos comerciales

Campo	Qué poner
Titulo	El cargo.
Departamento	Se elige del maestro de departamentos de contactos (ccg5109).
Apellido Materno
Tipo de Documento y Numero	La identificación tributaria.
Fecha Nacimiento	La edad se calcula sola al lado.
Garantia Nombre y Apellido, Numero DNI, Direccion, Localidad	Los datos del garante, no del contacto.

Los cuatro campos de garantía son de otra persona

Es el único lugar de la pantalla donde se cargan datos de un tercero. Si los completás con los datos del contacto, quedan mal.

Contactos a enviar emails

Muestra a qué otros contactos les llega el mail junto con éste. Es sólo de lectura: se ve la lista pero no se edita desde acá.

Acceso a Fuerza de Ventas

El login del contacto a Fuerza de Ventas.

Campo	Qué poner
Usuario	Tiene que ser una dirección de correo y no puede repetirse.
Contraseña	No se muestra al tipear.
Celular	El teléfono con el que se valida el acceso.
Rol	El rol dentro de EternumPRO. No se edita a mano.
Verificar	0 Sin Verificar, 1 Verificado.

Mensajes que vas a ver acá:

Mensaje	Qué pasó
el login ya existe para el contacto	Ese mail ya es el usuario de otro contacto.
El login deberia ser una cuenta de correo electronico	Pusiste un usuario que no tiene forma de mail.
El rol del login es obligatorio	Cargaste usuario pero no rol.
no se puede proponer el rol	El sistema no pudo asignar un rol automático.

Direcciones de e-mail

Hasta 500 direcciones, cada una con cinco señales de suscripción que definen qué le llega a esa casilla:

Columna	Qué se manda a esa dirección
OC/PR	Presupuestos
F/C/D	Facturas, notas de crédito y de débito
RI/OP	Recibos
L.PRE	Listas de precios
PAP	Cheques

Un mail sin ninguna señal prendida no recibe nada

Aunque esté cargado y el contacto esté activo. Y al revés: alguien que se fue de la empresa y quedó con las señales prendidas sigue recibiendo la facturación del cliente. Cuando alguien se va, lo que corresponde es apagarle las señales o poner el contacto en No activo.

Las direcciones no se pueden repetir dentro del mismo contacto.

Teléfonos del contacto

Hasta 100 números, uno por renglón:

Columna	Qué poner
TELEFONO	El número. No se repite.
TIPO	0 celular, 1 fijo, 2 trabajo, 3 fax, 4 otro.
SMS	Si a ese número se le mandan SMS.
WSP	Si a ese número se le manda WhatsApp.

El permiso de mensajería es por número

No es una propiedad del contacto. Si a alguien dejaron de llegarle los avisos, mirá renglón por renglón: lo más probable es que el número por el que los recibía tenga SMS o WSP en No.

El fax va acá, con TIPO 3. No tiene campo propio.

Problemas frecuentes

No me deja asignar la entidad. Ya está tomada por otro contacto. El mensaje te dice cuál. Cada entidad admite un solo contacto: si el otro quedó viejo, sacale la entidad antes.

Cambié la dirección de la entidad y el contacto quedó con la vieja. Es lo esperado. La copia se hace una sola vez, al cargar la entidad sobre un panel vacío. Actualizala a mano.

El contacto recibe algunos mails y otros no. Revisá las señales de su dirección de correo. Cada una gobierna un circuito distinto y son independientes entre sí.

Cargué el garante y me quedó como contacto. Los campos de garantía están en Datos comerciales y son de un tercero. El contacto es el de la cabecera.

Preguntas frecuentes

¿Un contacto tiene que pertenecer a una entidad? No. Puede quedar suelto, o estar atado a un usuario, un vendedor o una zona en vez de a una entidad.

¿Puedo tener el mismo contacto en dos clientes? Sí, con el panel de Entidades relacionadas. La entidad de la cabecera es una sola, pero el contacto puede figurar en muchas.

¿Dónde cargo el fax? Como un teléfono más, con TIPO 3.

Un contacto dejó la empresa. Poné Activo en No. Deja de recibir sin perder el historial.

Ver también

• Ayuda de la pantalla de Contactos — el detalle de la pantalla.
• Maestro de clientes — las entidades a las que se asocia un contacto.
• Vendedores — el maestro que alimenta Vendedor y Usuario Asignado.
• Zonas de distribución — el maestro de Zona.
• Segmentación de clientes — los siete ejes que también segmentan contactos.