Potencial de entidades

El potencial es el eje pensado para registrar cuánto podría comprar un cliente, más allá de lo que compra hoy. Es una etiqueta libre: el sistema no la calcula ni la usa para nada por sí sola.

El catálogo se carga con ccg5124, en Ventas → Configuracion → Segmentacion de Clientes → Potencial.

Nota

También está en Facturacion Recurrente → Segmentacion de Clientes → Potencial. A diferencia de categorías, clasificaciones y calificaciones, esta pantalla no cuelga de Configuracion General → de Entidades → Clasificaciones.

Cargar un potencial

Campo	Qué poner
Código	Obligatorio. Hasta cuatro dígitos, de 1 a 9999. Con F1 ves los valores ya cargados.
Descripción	Obligatorio. Hasta 30 caracteres.

Con los dos cargados, Procesar da de alta el potencial.

Precaución

La descripción admite 30 caracteres, igual que actividad y nivel tecnológico, y no 50 como en categoría, clasificación y calificación.

Dónde se usa

Se le asigna a cada cliente desde la pantalla de entidades (ccg5105), panel Clasificaciones.

Llega a los mismos lugares que el nivel tecnológico:

• Ventas → Consultas y Reportes → Ranking de Clientes / Productos (sto8103)
• Estadisticas e Indicadores → Plazo Medio de Ventas (sto8887)
• Contabilidad → Consultas y Reportes → Cuentas Corrientes → Saldos de Cuentas Corrientes (ccg3303)
• Cobranzas → Consultas y Reportes → Aplicaciones → Aplicaciones de Movimientos Financieros (ccg3318)
• Varias consultas e impresiones del módulo de fondos

Si tu instalación lo tiene marcado como obligatorio, al grabar un cliente sin potencial vas a ver:

el potencial es obligatorio

Precaución

Aplica a toda entidad: también te lo va a pedir en un proveedor o en un banco.

El potencial no se calcula solo

Es un campo manual, y no avisa cuando queda viejo

No hay ningún proceso que recalcule el potencial a partir de las ventas del cliente. Se carga a mano y se queda como está.

El riesgo no es que esté mal el primer día: es que a los dos años la mitad de la cartera tenga un potencial cargado en la implementación y nunca revisado, y que alguien tome decisiones comerciales mirando ese dato como si estuviera vivo.

Si vas a usar este eje, poné en el calendario una revisión periódica. Y como no hay cambio masivo, esa revisión se hace cliente por cliente.

Modificar

Traés el potencial por su código, cambiás la descripción y Procesar. La modificación rehace el registro completo.

No hay aviso si otro lo tocó antes

La pantalla no controla si otra persona modificó el mismo potencial mientras vos lo tenías abierto. El último que graba pisa al anterior.

Borrar

La baja no valida nada

Esta pantalla no controla si algún cliente tiene ese potencial asignado, y —igual que actividades y nivel tecnológico— la baja no pasa por el control de permisos por programa.

Los clientes que lo tenían quedan apuntando a un código inexistente, sin ningún mensaje.

Y no existe herramienta de cambio masivo para el potencial: si borrás un código en uso, la corrección es entrar cliente por cliente en ccg5105.

Si un valor dejó de usarse, dejalo cargado y no lo asignes más. Estos catálogos no tienen marca de activo/inactivo.

No hay reasignación masiva

Los programas de cambio rápido de Configuracion General → de Procesos → Cambios Rapidos en Entidades cubren categorías, clasificaciones, calificaciones, zonas y vendedores. El potencial no tiene ninguno.

Problemas frecuentes

Un ranking me agrupa clientes en un potencial vacío. Se borró ese código con clientes usándolo. Lo más rápido es volver a crear el código con el mismo número y su descripción original.

Necesito cambiarle el potencial a muchos clientes. No hay herramienta para eso. Hay que entrar a cada uno en ccg5105, panel Clasificaciones.

Cargué el potencial y no cambió nada en el sistema. Es lo esperado: ninguno de los nueve ejes de clasificación cambia precios, bloquea ventas ni calcula nada por sí solo. Sirven para filtrar y agrupar en consultas e informes.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia del nivel tecnológico? Para el sistema, en nada: los dos catálogos son idénticos, los dos ABMs son la misma pantalla repetida, y los dos ejes se leen exactamente en los mismos informes. La diferencia la decide cada empresa. Lo habitual es usar potencial para cuánto podría comprar el cliente y nivel tecnológico para cómo está equipado.

¿Puedo exportar el catálogo a Excel? Desde esta pantalla no. Desde clasificaciones (ccg9405) y calificaciones (ccg5120) sí, con Ctrl-X.

¿Cuántos valores puedo tener? Hasta 9999, con descripción de hasta 30 caracteres.

¿Conviene usar potencial y nivel tecnológico a la vez? Sólo si tenés dos preguntas distintas que responder. Si no, usá uno y dejá el otro libre para cuando aparezca una necesidad nueva: son dos ejes intercambiables.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Cómo se segmentan los clientes — el modelo completo y los otros ocho ejes.
• Nivel tecnológico de entidades — el eje gemelo.
• Actividades de entidades — el tercero de la misma familia.
• Maestro de Clientes — dónde se le asigna el potencial a cada cliente.