Casos resueltos de Ventas (2)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Ventas y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo consultar el listado de cheques rechazados de terceros pendientes de nota de débito?

Necesito obtener un listado de los cheques rechazados recibidos de terceros para hacerles la nota de débito.

Qué hacer.

1. Consultá los cheques cargados en la cuenta de valores rechazados.
2. Filtrá o visualizá por el estado 605 (Devuelto por un Tercero) o el estado 610 (por el Banco).

Cómo funciona. Los cheques que están en la cuenta de valores rechazados bajo el estado 605 (Devuelto por un Tercero) o 610 son los que están pendientes de realizar la nota de débito al cliente.

¿Cómo se asignan productos a una nueva lista de precios?

Duda sobre cómo agregar productos a una lista de precios recién cargada y si existe una forma de copiarlos directamente desde otra lista.

Qué hacer.

1. Ingresá al programa PRODUCTOS POR LISTA DE PRECIO Y CONDICION DE PAGO.
2. Seleccioná la empresa y la lista de precios.
3. En los renglones, seleccioná los productos utilizando la tecla F1 o Inicio.
4. Para establecer el precio podés usar dos opciones: 1) Cargar directamente el precio de venta en la pantalla principal sin usar margen de costo; o 2) Ingresar al zoom con la tecla Inicio y colocar el margen de costo que tendrá el producto para que calcule el precio de venta.
5. Si querés copiar productos directamente de una lista a otra, ingresá a la lista ya creada en el sistema y realizá la copia desde el zoom de incrementos hacia la lista nueva.

Cómo funciona. Los productos se pueden asignar manualmente indicando el precio de venta directo o calculándolo por margen de costo en el zoom. También podés copiar masivamente los productos de una lista a otra desde el zoom de incrementos.

¿Por qué no aparece una condición de pago al cargar un pedido?

Al intentar seleccionar una condición de pago en un comprobante o nota de pedido, esta no aparece disponible.

Por qué pasa. La fecha de vigencia configurada en la condición de pago es posterior a la fecha del comprobante, o bien le falta asignar la moneda correspondiente.

Qué hacer.

1. Revisá en la configuración de la condición de pago que esté asignada la moneda requerida.
2. Verificá la fecha de vigencia establecida en la configuración de la condición de pago.
3. Comprobá que la fecha del comprobante no sea anterior a la fecha de vigencia de la condición de pago.

Cómo funciona. Para que una condición de pago esté disponible al cargar un comprobante, la fecha del comprobante debe ser igual o posterior a la fecha de vigencia de la condición de pago. Además, debe estar configurada para la moneda que se esté utilizando.

¿Por qué una nota de crédito no calcula percepciones sobre una factura del mes anterior?

Al emitir una nota de crédito vinculada a una factura del mes anterior, no se calcula la percepción.

Por qué pasa. La nota de crédito posee un atributo configurado para no calcular la percepción si la factura corresponde al mes anterior.

Qué hacer.

1. Mové la nota de crédito a financiera.
2. Realizá una nota de débito para anularla.
3. Volvé a hacer la nota de crédito calculando la percepción.

Cómo funciona. Existe un atributo en las notas de crédito que evita el cálculo de percepciones cuando la factura asociada pertenece al mes anterior. Si necesitás corregirlo, tenés que mover la nota de crédito a financiera, emitir una nota de débito para anularla y rehacer la nota de crédito aplicando la percepción.

¿Cómo hacer una nota de crédito para anular una nota de débito por cheque rechazado?

Se necesita realizar una nota de crédito por una nota de débito mal cargada, pero no está disponible la opción para cheque rechazado.

Por qué pasa. La nota de débito no genera movimiento físico de cheque.

Qué hacer.

1. Realizá directamente una nota de crédito financiera (comprobante 1513).
2. Utilizá la misma cuenta contable que se usó en la nota de débito.

Cómo funciona. Como en la nota de débito no hay movimiento físico de cheque, se debe resolver emitiendo una nota de crédito financiera directa con la misma cuenta contable que la nota de débito original.

¿Cómo se calcula el costo y el tipo de cambio en el reporte de detalle de utilidad bruta?

Consulta sobre el criterio que utiliza el reporte de detalle de utilidad bruta para la valuación y el tipo de cambio en moneda dólar.

Cómo funciona. Si al parametrizar la consulta la valuación se deja en blanco, el sistema toma la valuación del producto. Si se especifica un valor, el sistema utiliza dicha valuación (teniendo en cuenta que si no es la valuación del producto, debe cargarse manualmente). Al consultar el reporte en moneda dólar, el tipo de cambio que toma el sistema es el correspondiente al día del movimiento analizado.

¿Cómo cambiar la moneda de un remito sin realizar una devolución?

Se requiere realizar el cambio de moneda en un remito sin necesidad de hacer una devolución y emitir un nuevo remito.

Qué hacer.

1. Asigná los permisos para regrabar comprobantes aplicados.
2. Ingresá al remito y modificar únicamente los campos de moneda y precio, sin alterar cantidades ni renglones.

Cómo funciona. El procedimiento para corregir la moneda de un remito ya aplicado consiste en contar con permisos de regrabación de comprobantes aplicados. Se debe ajustar solo la moneda y el precio, preservando las cantidades y renglones originales.

¿Cómo reducir masivamente el margen de productos en una lista de precios?

Se necesita reducir el margen de ganancia de todos los productos de una lista de precios de forma masiva.

Qué hacer.

1. Ingresá por Ventas → Pricing → Listas de Precios → Asignación de Productos a Lista de Precios → Asignación de Productos (sto3601).
2. Abrí el ZOOM de Incrementos.
3. En el campo Margen colocá el valor negativo deseado (por ejemplo, -2) para reducir el margen.
4. Antes de realizar la modificación, se recomienda sacar la lista a Excel para verificar los márgenes actuales.

Cómo funciona. Se puede modificar masivamente el margen de los productos de una lista de precios utilizando la opción del ZOOM de Incrementos en la pantalla de asignación de productos.

Cómo recuperar un remito aplicado a una factura no autorizada

No se puede volver a facturar un remito que quedó vinculado a una comprobante no autorizado.

Por qué pasa. El remito está aplicado a una factura que no fue autorizada en ARCA.

Qué hacer.

1. Eliminá (F6) la factura anterior que no está autorizada para liberar el remito.
2. Volvé a facturar el remito.

Cómo funciona. Si un remito está aplicado a una factura que no se autorizó en ARCA, para poder volver a facturarlo es necesario eliminar dicha factura.

¿Cómo funciona el campo de agrupación en la facturación por acumulación de comprobantes?

Duda sobre cómo impacta la opción elegida en el campo de agrupación al facturar remitos o comprobantes.

Cómo funciona. El funcionamiento del campo de agrupación al acumular comprobantes es el siguiente: si se selecciona FILA, se genera una factura por cada comprobante o remito. Si se selecciona FILA por cliente / c.pago, genera una factura agrupando los comprobantes por cliente y condición de pago.

¿Cómo calcula el sistema los precios financiados?

Consulta sobre qué fórmula utiliza el sistema para determinar los precios financiados según la condición de pago.

Cómo funciona. Para determinar el precio financiado según los días de vencimiento de la condición de pago, el sistema realiza los siguientes cálculos: 1. Obtiene el porcentaje de interés diario dividiendo el porcentaje de interés por la cantidad de días base (por ejemplo, 365 días). 2. Multiplica el porcentaje de interés diario por la cantidad de días para vencer de la condición de pago. 3. Le aplica el porcentaje resultante al precio de lista para obtener el precio financiado final.

¿Por qué un pedido figura modificado y pendiente de autorización si no se cambió nada?

En el registro de auditoría de un pedido figura que fue modificado y requiere una nueva aprobación, pero no se cambió ningún dato.

Por qué pasa. Se presionó F5 en el programa de pedidos, lo que regraba el pedido. Al regrabar, el sistema siempre genera un registro de modificación y lo vuelve a dejar en estado pendiente de autorizar.

Cómo funciona. Desde el programa de pedidos, al presionar F5 el pedido se regraba. Se modifique o no algún dato del pedido, el acto de regrabar genera un registro de modificación en la auditoría y hace que el comprobante vuelva a quedar pendiente de autorizar.

¿Por qué el sistema no me permite seguir al ingresar una orden de venta debido al vendedor?

Al intentar realizar una orden de venta no permite avanzar, o el vendedor se asigna automáticamente de forma predeterminada.

Por qué pasa. Existe una inconsistencia entre el vendedor que la entidad tiene configurado para utilizar por defecto y los vendedores permitidos según la configuración del comprobante de orden de venta.

Dónde. Configuración General - de Comprobantes - Relaciones - Por Comprobantes

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General.
2. Seleccioná de Comprobantes.
3. Ingresá en Relaciones.
4. Entrá a Por Comprobantes para liberar o modificar los vendedores permitidos para el comprobante.

Cómo funciona. El sistema carga automáticamente el vendedor por defecto configurado en la entidad. Si el comprobante de orden de venta está restringido para permitir únicamente otro vendedor diferente, se genera un conflicto que impide continuar la carga hasta liberar la restricción del comprobante.

¿Por qué los clientes reciben por mail facturas que ya fueron emitidas?

Los clientes reciben por correo electrónico facturas emitidas anteriormente sin que ningún usuario las haya reenviado de forma manual.

Por qué pasa. Existe un proceso automático diario que controla las facturas impagas y las reenvía por mail al coincidir con el día de su segundo vencimiento.

Cómo funciona. El sistema ejecuta un proceso diario que verifica las facturas que aún están impagas. Si la fecha coincide con el día del segundo vencimiento del comprobante, el sistema envía automáticamente la factura por correo electrónico al cliente.

¿Por qué no se actualizan las percepciones de ARBA al importar el archivo?

Al realizar la importación del archivo de percepciones de ARBA, no se procesan las alícuotas para el período actual y quedan en cero.

Por qué pasa. Se importó un archivo correspondiente a un período anterior. Cada registro del archivo de ARBA contiene un rango de fechas específico que el sistema graba tal como viene informado.

Qué hacer.

1. Posterior a realizar la importación de los archivos, verificar en una entidad de ejemplo que tenga retención y percepción que las alícuotas se hayan actualizado correctamente.

Cómo funciona. El sistema graba la información respetando el rango de fechas que viene definido dentro de cada registro del archivo importado. Si por error se sube un archivo de un período previo, las alícuotas no se aplicarán para el período actual.

¿Por qué el control de límite de crédito se valida en la cabecera o al grabar el comprobante?

El límite de crédito de una entidad no valida en la cabecera al cargar un comprobante.

Por qué pasa. Si la entidad ya tiene saldo en la cuenta corriente, el sistema aplica el control de límite de crédito en la cabecera. Si la entidad tiene saldo en cero, el control de cabecera pasa de largo y realiza la validación al grabar el comprobante con el importe cargado.

Cómo funciona. El momento en que el sistema frena por límite de crédito depende del saldo previo de la entidad en el tipo de cuenta corriente: si ya posee saldo, controla en la cabecera del comprobante; si la cuenta está en cero, la validación se ejecuta recién al grabar.

Cómo consultar el ranking de ventas por producto

Se necesita consultar un ranking o estadística de los productos más vendidos, independientemente del cliente.

Qué hacer.

1. Ingresá a Ventas → Consultas y Reportes → Estadísticas de movimientos de Stock.
2. En la pantalla de filtros, en el campo ORDENADO POR, ingresá 7 Producto.

Cómo funciona. Para consultar el acumulado o ranking de ventas por producto sin discriminar por cliente, se debe ordenar el reporte de Estadísticas de movimientos de Stock por la opción 7 Producto.

¿Por qué la facturación automática no incluye todos los remitos de un cliente?

Al correr la facturación automática, no se facturan todos los remitos pendientes de un cliente.

Por qué pasa. El proceso de facturación automática fue ejecutado antes de la creación de algunos de los remitos.

Qué hacer.

1. Verificá la fecha y hora de creación de los remitos pendientes.
2. Comprobá el horario de ejecución del proceso de facturación automática (sto5043).
3. Si el remito se creó después de haber ejecutado el proceso, realizar la factura correspondiente de manera manual.

Cómo funciona. El programa de facturación automática sólo toma los remitos que se encuentran creados al momento de ejecutar el proceso. Los remitos generados con posterioridad a dicho horario no se incluyen en la factura emitida por esa ejecución.

¿Por qué no figuran algunos artículos al modificar los precios de una línea?

Al cambiar precios de una línea de artículos, algunos productos desaparecen y no se muestran.

Por qué pasa. Los artículos que no aparecen tienen configurado un código de línea diferente al resto de los productos de esa misma línea.

Qué hacer.

1. Verificá la configuración del artículo que no aparece.
2. Corregí el código de línea asignado al producto para que coincida con la línea correspondiente.

Cómo funciona. Al trabajar o filtrar por línea de artículos, el sistema se basa en el código de línea asignado en la configuración de cada producto. Si un artículo tiene un código distinto, no se incluirá dentro de la lista con los demás.

¿Cómo gestionar entregas con cantidades mayores o menores a las del pedido?

Al emitir un remito derivado de un pedido, el sistema no permite ingresar una cantidad mayor a la pedida, o quedan cantidades pendientes si se remita de menos.

Por qué pasa. El pedido limita la cantidad a remitir. Para cargar de más se necesita margen de tolerancia en el producto, y para cerrar un pedido entregado de menos se debe cancelar el saldo restante.

Qué hacer.

1. Para remitir una cantidad mayor: configurá el porcentaje de tolerancia en el maestro de productos.
2. Para cancelar saldos de menos (Opción 1): ingresá al programa de pedidos, seleccioná el comprobante de cancelación y aplícalo al pedido correspondiente.
3. Para cancelar saldos de menos (Opción 2): desde el proceso de cancelación, filtrá la lista para dejar solo los pedidos a cancelar y colocá SI en la señal de Genera para emitir automáticamente el comprobante de cancelación.

Cómo funciona. Si necesitás remitir más cantidad que la pedida, podés cargar un porcentaje de tolerancia en el maestro de productos. Si entregás de menos, el pedido no se cierra solo; tenés que realizar una cancelación del saldo restante, ya sea manualmente desde el programa de pedidos o masivamente por proceso marcando SI en la señal Genera.

Ver también

• Casos resueltos de Ventas (1) — la hoja anterior.
• Casos resueltos de Ventas (3) — la hoja siguiente.
• Guías de Ventas — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.