Menúes personalizados

Un menú personalizado es un grupo de menú con nombre propio, armado a mano: sus carpetas, sus programas y su orden. Sirve para darle a un sector un acceso directo a lo que usa todos los días («Depósito», «Mostrador», «Tableros de gerencia») o para publicar links que no están en el menú estándar.

El grupo se suma arriba del menú estándar: el usuario ve primero sus menúes personalizados y debajo los módulos de siempre. No es un permiso: mostrar u ocultar una opción no habilita ni bloquea el acceso.

El trabajo tiene dos partes, en dos pantallas:

Paso	Dónde
Armar el grupo	Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Armado de Menues Customs. La ven los administradores.
Asignarlo a roles y usuarios	Accesos, en el panel de superadministrador.

Nota

Las pantallas anteriores para asignar (la sección de usuarios de la pantalla de armado y Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Asignar Grupos de Menues a Usuarios) siguen funcionando, pero conviene asignar desde Accesos: es la única que avisa qué cambia antes de guardar. La opción Grupos de Menues (gen8515) es el programa viejo del ERP y ya no se usa.

Armar el grupo

Crear el grupo

1. Entrá a Armado de Menues Customs. La pantalla se titula «Armado de Menúes Personalizado».
2. En el panel Grupo de Menú, a la izquierda, tocá Nuevo grupo.
3. Escribí el Nombre y tocá Guardar.

Con el lápiz lo renombrás. Con el tacho lo eliminás, pero sólo cuando ya no tiene usuarios asignados en forma directa.

Agregar carpetas y programas

Arriba del árbol, Destino: muestra dónde va a caer lo que agregues. Empieza en Raíz; para meter algo dentro de una carpeta, hacé click en la carpeta. También podés hacer click derecho sobre ella y elegir Agregar carpeta o Agregar programa.

• Carpeta: pide sólo el Nombre. El botón de traducciones completa el nombre en los otros idiomas de la plataforma.
• Programa: pide tres datos.

Campo	Qué poner
Nombre	Lo que va a leer el usuario en el menú.
Tipo	Qué clase de opción es; ver la tabla de abajo.
Objeto	Qué abre. El texto de ayuda del campo cambia según el tipo.

Tipo	Qué va en Objeto
Internal URL	El nombre de la pantalla web, tal como figura en el menú estándar (por ejemplo CustomMenu).
External URL	La dirección completa, con https://. Se abre dentro de la plataforma.
Ideafix	El programa del ERP con su extensión: sto1203.exe. Se abre en la terminal.

En una dirección externa podés usar marcadores que la plataforma reemplaza al abrir: {email} y {userid} del usuario, {instance} de la empresa y {token} de la sesión.

Traer opciones del menú estándar

1. Tocá Mostrar Estándar. Se abre el panel Menú Estándar.
2. Arrastrá una carpeta o un programa al árbol del grupo. Una carpeta viene con todo lo que tiene adentro.

Es la forma más segura de agregar un programa que ya existe: sale con el tipo y el objeto exactos. El panel muestra tu menú, así que sólo podés traer lo que vos ves.

Lo que traés es una copia

El grupo guarda una copia de lo que arrastraste. Si después el menú estándar agrega un programa a esa carpeta, o le cambia el nombre, el grupo no se entera: hay que volver a traerlo.

Ordenar, editar y guardar

• Arrastrá los elementos dentro del árbol para cambiarles el orden o pasarlos de carpeta.
• Click derecho sobre un elemento: Editar o Eliminar. Con Ctrl+click elegís varios y aparece Eliminar seleccionados.
• Nada queda grabado hasta que tocás Guardar; lo que eliminaste se borra recién ahí. Si intentás salir sin guardar, la pantalla avisa.

Asignar el grupo desde Accesos

Accesos («Quién ve qué en esta empresa») trabaja sobre la empresa elegida, con cuatro pestañas: Roles, Usuarios, Ver como usuario y Empresa. Arriba resume Cómo está configurada hoy: cuántos usuarios Heredan de un rol, cuántos tienen configuración propia y cuántos están Solo con menús personalizados.

La regla que hay que tener presente para todo lo que sigue: un usuario o hereda el menú de su rol, o tiene menú propio. No se mezclan. Si tiene menú propio, no recibe nada del rol: ni sus módulos ni sus menúes personalizados.

Por rol (lo recomendado)

1. En la pestaña Roles, elegí el rol.
2. Entrá a la sub-pestaña Menú personalizado y tildá los grupos que querés darle.
3. Tocá Guardar cambios.

Todos los usuarios del rol que heredan lo empiezan a ver arriba de su menú estándar. Si un usuario del rol tiene menú propio, la pestaña lo avisa: N usuario(s) de este rol tienen menú propio, así que no reciben estos menús ni los módulos del rol.

Pasar usuarios sueltos a un rol

Si muchos usuarios tienen configuración propia pero ven exactamente lo mismo, Agrupar configuraciones iguales te los muestra juntos y Crear rol con esta configuración arma un rol con lo que ven y los pasa a heredarlo. Nadie gana ni pierde accesos, y desde ahí los administrás todos juntos.

A un usuario puntual

1. En la pestaña Usuarios, buscá a la persona y abrila.
2. En el bloque Menú estándar, pasá de Hereda del rol a Personalizado.
3. La pantalla pide confirmación y copia lo que hoy le da el rol, para que no quede sin menú.
4. Ajustá Módulos del menú estándar y, en Menús personalizados propios, sumá los grupos.
5. Tocá Guardar.

Desde ese momento los cambios del rol ya no le llegan. Para volver atrás, elegí Hereda del rol y guardá.

Un grupo suelto le saca el resto del menú

Asignarle a alguien un menú personalizado propio lo pasa a «Personalizado»: deja de recibir todo el menú del rol. En Accesos eso está cubierto, porque copia el menú del rol antes de que lo toques. Las pantallas anteriores no lo hacen: si asignás un grupo desde ahí a un usuario que heredaba, va a ver sólo el grupo y perder todos los módulos.

Revisar lo que ve alguien

Ver como usuario muestra, para la persona elegida, el camino Empresa → Rol → Configuración propia → Resultado y la lista final de lo que ve, calculada con las mismas reglas que usa el sistema. Es la forma de contestar «¿por qué no me aparece tal cosa?» sin entrar con su usuario.

Problemas frecuentes

Cambié el contenido del grupo y algunos usuarios siguen viendo la versión anterior. Pasa con los que reciben el grupo por rol: la plataforma guarda el menú en el navegador y, cuando se edita sólo el árbol del grupo, no se entera. Que toquen el botón de refrescar al pie del menú («Refrescar menú») y se baja de nuevo. Cuando lo que cambia es la asignación del rol, se refresca solo para toda la empresa.

A un usuario le desaparecieron todos los módulos y sólo ve el grupo. Se le asignó el grupo directo desde una de las pantallas anteriores. Entrá a Accesos → Usuarios: lo vas a ver en «Personalizado». Volvelo a Hereda del rol, o tildale los módulos que le faltan, y guardá.

Le di el grupo al rol y un usuario de ese rol no lo ve. Ese usuario tiene menú propio, y el menú propio no recibe nada del rol. En Accesos → Usuarios pasalo a Hereda del rol, o agregale el grupo en Menús personalizados propios.

No me deja guardar un usuario en «Personalizado». Le dejaste todo destildado: Marcá al menos un módulo o un menú personalizado. Sin nada, el usuario vuelve a heredar el menú del rol. Si lo que querés es que herede, elegí Hereda del rol.

No puedo borrar el grupo: el tacho está gris. Tiene usuarios asignados en forma directa: Debe eliminar todos los usuarios asignados. Sacalos y probá de nuevo.

En «Mostrar Estándar» no aparece el módulo que quiero traer. El panel muestra el menú de tu usuario. Pedí que te asignen ese módulo, o cargá el programa a mano con su tipo y objeto.

Mensajes del sistema

Mensaje	Qué pasó
Ingrese un nombre para el grupo de menú	Se intentó crear el grupo sin nombre.
¿Está seguro de que desea eliminar este grupo de menú?	Confirmación antes de borrar el grupo con todo su árbol.
Debe eliminar todos los usuarios asignados	El grupo tiene usuarios; no se puede borrar.
Menú guardado correctamente	El árbol del grupo se grabó.
Error al guardar el menú	No se pudo grabar el árbol.
Hay cambios sin guardar que se perderán. ¿Desea salir?	Se intentó salir del armado con cambios pendientes.
No recibe el menú del rol …	El usuario está en «Personalizado»: sólo ve lo que tenga marcado.
No ve módulos del menú estándar: sólo sus menús personalizados.	Usuario en «Personalizado» con grupos pero sin ningún módulo.
Marcá al menos un módulo o un menú personalizado. …	Se intentó guardar un «Personalizado» vacío.

Preguntas frecuentes

¿El menú personalizado reemplaza al estándar? No: se suma arriba. Lo único que reemplaza el menú del rol es la configuración propia del usuario.

¿Un usuario puede tener varios grupos? Sí. Los ve todos, arriba del menú estándar.

¿Sacar un programa del menú le impide usarlo? No. El menú sólo muestra u oculta; el acceso lo controlan los permisos.

¿Quién puede asignar desde Accesos? Sólo el superadministrador. Los administradores de la empresa pueden armar los grupos.

¿Los menúes personalizados se ven en la terminal clásica? No, sólo en la web.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Alta de usuarios, grupos y permisos — qué controla de verdad el acceso de cada usuario.