Categorías de entidades

La categoría es el corte principal por el que se agrupa un cliente. Es el eje de segmentación más usado por el resto del sistema: aparece en las consultas de saldos, los comprobantes pendientes, los resúmenes de cuenta, el listado de intereses a generar y los cubos de análisis.

El catálogo se carga con ccg5117, en Ventas → Configuracion → Segmentacion de Clientes → Categorias.

Nota

La misma pantalla está también en Configuracion General → de Entidades → Clasificaciones → Categorias y en Facturacion Recurrente → Segmentacion de Clientes → Categorias. Es el mismo programa y el mismo catálogo.

Cargar una categoría

La pantalla tiene dos campos:

Campo	Qué poner
CODIGO	Obligatorio. Hasta cuatro dígitos, o sea de 1 a 9999. Con F1 ves las categorías ya cargadas.
Descripción	Obligatorio. Hasta 50 caracteres. Es lo que se lee en la ficha del cliente y en los informes.

Con los dos cargados, Procesar da de alta la categoría.

Dejá aire entre los códigos

Numerá de 10 en 10 o de 100 en 100. El código es la clave: si después necesitás intercalar una categoría entre dos existentes, sin espacio libre te queda un catálogo con el orden desordenado, y no hay campo de orden para arreglarlo.

Dónde se usa la categoría

Una vez cargada, se le asigna a cada cliente desde la pantalla de entidades (ccg5105), en el panel Clasificaciones.

Si tu instalación tiene la categoría marcada como obligatoria, al grabar un cliente sin categoría vas a ver:

la categoria es obligatoria

Precaución

Esa obligatoriedad aplica a toda entidad, no sólo a los clientes. Si está activa, también te la va a pedir al cargar un proveedor o un banco. Tenelo en cuenta cuando armes el catálogo: los mismos valores tienen que servir para los dos lados.

Limitar las categorías por programa

Además de asignársela a cada cliente, podés decidir qué categorías acepta cada programa. Se carga en Configuracion General → de Comprobantes → Relaciones → Por Programas (gen3000, que también está en Configuracion General → de Seguridad → Mantenimiento de Permisos → Permisos por Programas): elegís el programa, entrás con ZOOM a Categorias de Entidades y cargás las categorías habilitadas. La lista es por empresa.

Si un programa tiene al menos una categoría cargada, en ese programa pasan tres cosas juntas:

1. El filtro de categoría de las consultas y reportes sólo acepta las habilitadas: la lista F1 muestra sólo ésas y, si escribís otra, sale la categoria de entidad es incorrecta.
2. Ese filtro deja de ser opcional: si lo dejás vacío sale el dato es obligatorio.
3. El campo de cliente o proveedor rechaza las entidades de otras categorías, con la categoria de la entidad no esta habilitada por programa.

No hay forma de quedarse con una sola de las tres: para sacar la obligatoriedad hay que quitar todas las categorías del programa, y con eso se va también la restricción. Si el programa no tiene ninguna categoría cargada, no se limita nada.

Tienen filtro de categoría, por ejemplo, ccg3333 (Cobranzas → Procesos → Impresion de Resumenes de Cuentas → Consulta e Impresión de Resúmenes de Cuentas), fon3397 (Cobranzas → Consultas y Reportes → Plazo Medio de Cobranzas - Por Comprobante → Plazo Medio de Cobranzas - Por Comprobante) y sto7777 (Ventas → Stock Disponible para la Venta).

Modificar

Traés la categoría por su código, cambiás la descripción y Procesar.

La modificación rehace el registro completo, no retoca sólo el campo que tocaste. Para cambiar la descripción no tiene consecuencias, pero conviene saberlo.

No hay aviso si otro la tocó antes

La pantalla no controla si otra persona modificó la misma categoría mientras vos la tenías abierta. El último que graba pisa al anterior.

Borrar

Borrar una categoría en uso no da ningún aviso

La pantalla no controla si algún cliente tiene esa categoría asignada. Se borra y listo.

Los clientes que la tenían quedan apuntando a un código que ya no existe. La descripción deja de aparecer en la ficha, y los informes que agrupan por categoría los muestran sueltos o en blanco. No hay mensaje de error ni forma de enterarse hasta que alguien mira un listado.

Antes de borrar: entrá a ccg9510 con esa categoría, mirá qué clientes la tienen y reasignalos. Recién después volvé acá a borrarla.

Si la categoría dejó de usarse pero ya tiene historia, lo sano es no borrarla: dejala en el catálogo y no la asignes más. Estas pantallas no tienen marca de activo/inactivo, así que no hay forma de “jubilar” un código sin eliminarlo.

Reasignar en masa

Para mover clientes de una categoría a otra está ccg9510, en Configuracion General → de Procesos → Cambios Rapidos en Entidades → Cambio de Categorias.

Elegís una categoría arriba y la pantalla te trae abajo la lista de todos los clientes que la tienen, con la categoría editable en cada fila.

Nota

No es un “reemplazar A por B” de un golpe: reasignás fila por fila. Pero al menos están todos juntos en una pantalla, y sirve igual de listado para ver quién tiene qué.

Problemas frecuentes

Cargué la categoría y no me aparece al asignársela a un cliente. Revisá que estés mirando el campo Categoría del panel Clasificaciones y no otro de los nueve ejes. Con F1 sobre el campo se abre la lista completa.

En una consulta, la categoría que busco no aparece en la lista o me pide el dato es obligatorio. Ese programa tiene categorías habilitadas en Relaciones → Por Programas: sólo acepta ésas y no deja el filtro vacío. Agregá la categoría al programa, o quitale todas si no querés limitarlo.

No me deja elegir un cliente: la categoria de la entidad no esta habilitada por programa. Es la misma configuración: el cliente tiene una categoría que no está habilitada para ese programa. Agregala en Relaciones → Por Programas o revisá la categoría del cliente.

Un informe me muestra clientes agrupados en una categoría vacía. Alguien borró ese código mientras había clientes usándolo. Se arregla volviendo a crear el código con el mismo número —recuperás la descripción y los informes vuelven a agrupar bien— o reasignando esos clientes a una categoría vigente.

No me deja borrar una categoría. La baja pide confirmación y está sujeta a los permisos de tu usuario sobre este programa. Si te lo rechaza sin explicación, es un tema de permisos: consultalo con quien administre el sistema.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia de la clasificación y de la calificación? Para el sistema, en nada: los tres catálogos son idénticos en forma y comportamiento. La diferencia la decide cada empresa. Lo habitual es usar categoría para el corte principal del negocio, clasificación para un segundo corte, y calificación para el comportamiento del cliente.

¿Puedo exportar el catálogo a Excel? Desde esta pantalla no. Desde clasificaciones (ccg9405) y calificaciones (ccg5120) sí, con Ctrl-X.

¿Cuántas categorías puedo tener? Hasta 9999.

¿La categoría afecta el precio? No de forma directa. Existe una tabla de tarifas por categoría y clasificación (ccg1313, en Facturacion Recurrente), pero los precios de venta normales salen de las listas de precios, no de la categoría.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Cómo se segmentan los clientes — el modelo completo y los otros ocho ejes.
• Clasificaciones de entidades — el segundo corte.
• Calificaciones de entidades — cómo se comporta el cliente.
• Maestro de Clientes — dónde se le asigna la categoría a cada cliente.
• Ayuda de pantalla gen3000 — las relaciones por programa.