Casos resueltos de General (1)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre General y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo volver a crear el acceso directo al sistema si se borró?

Se borró el acceso directo al sistema de la computadora.

Por qué pasa. Se eliminó el acceso directo en la computadora.

Qué hacer.

1. Ingresá a la dirección URL del sistema en el navegador web.
2. Hacé clic en los tres puntos de la esquina superior derecha del navegador.
3. Seleccioná las opciones para instalar o crear el acceso directo al sitio.

Cómo funciona. Si borrás el acceso directo al sistema, podés volver a generarlo ingresando a la URL del sistema en el navegador y seleccionando la opción correspondiente desde el menú del navegador (tres puntos arriba a la derecha).

¿Dónde se configuran los grupos de unidad de negocio?

Se requiere configurar o consultar la ubicación de los grupos de unidades de negocio en el sistema.

Dónde. Configuración General → de Empresas → Grupos → Grupos de Unidad de Negocio (cnt5201)

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General.
2. Seleccioná de Empresas.
3. Entrá en Grupos.
4. Accedé a Grupos de Unidad de Negocio.

Cómo funciona. La creación y gestión de los grupos de unidades de negocio se realiza desde el menú de configuración general de empresas.

¿Cómo crear un centro de costo?

Se necesita crear un nuevo centro de costo y asociarlo a una cuenta contable.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Empresas → Centros de Costo (cnt5301).
2. Visualizá los centros de costo creados para mantener la secuencia en el código del nuevo centro de costo a crear.
3. Creá el nuevo centro de costo.
4. Ingresá a la opción de centro de costo por cuenta contable.
5. Agregá el nuevo centro de costo a la cuenta contable que corresponda.

Cómo funciona. Para crear un centro de costo se debe ingresar desde la configuración general de la empresa, asignar un código según la estructura existente y finalmente asociarlo a la cuenta contable desde la pantalla correspondiente.

¿Cómo agregar bancos para que figuren en la consulta de resumen de valores propios emitidos?

En la consulta de resumen de valores propios emitidos únicamente figuran algunos bancos y faltan agregar otros.

Por qué pasa. Los bancos faltantes no están creados como sub-grupos de cuentas corrientes ni tienen configurado su tipo de cuenta corriente.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Entidades → Clasificaciones → Sub-Grupos de Ctas Ctes (ccg2002) y da de alta el banco.
2. Ingresá a Configuración General → de Entidades → Clasificaciones → Ctas Ctes x Sub-Grupos (ccg5116) y configurale al banco creado el tipo de cuenta corriente (podés tomar como ejemplo los anteriores ya cargados).

Cómo funciona. Para agregar bancos y que se muestren en la consulta, se deben crear previamente dentro del sub-grupo de cuentas corrientes y asignarles el tipo de cuenta corriente correspondiente.

¿Cómo asignar permisos temporales de un usuario a otro?

En el programa Reemplazos de autorizantes no aparecen comprobantes para elegir.

Por qué pasa. El programa Reemplazos de autorizantes aplica únicamente para el método antiguo de autorización de comprobantes.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Grupos Habilitados x Usuarios (gen8610).
2. Verificá los grupos que tiene asignados el usuario que va a ser reemplazado temporalmente.
3. Agregá esos mismos grupos al usuario que lo va a reemplazar.
4. Completá el campo Fecha Hasta para indicar la fecha límite en la que el usuario pertenecerá a ese grupo.

Cómo funciona. El programa Reemplazos de autorizantes solo es válido con el método antiguo de autorización. Si necesitás asignarle temporalmente los mismos permisos de un usuario a otro, podés agregarle los grupos correspondientes y establecer el límite temporal desde la opción Fecha Hasta.

¿Cómo agregar a otros usuarios al módulo SENASA?

Se necesita otorgar acceso a otros usuarios para que utilicen el módulo SENASA.

Qué hacer.

1. Ingresá a la opción de menú Armado de menu custom.
2. Elegí la opción Senasa.
3. En la sección inferior, usá la opción de agregar usuario.

Cómo funciona. El acceso de usuarios al módulo SENASA se gestiona directamente desde la pantalla Armado de menu custom, seleccionando la opción correspondiente y agregando los usuarios requeridos.

¿Por qué se corta la exportación a Excel al generar un informe?

Al ejecutar el proceso para generar el reporte y exportarlo a Excel, queda procesando datos y se corta.

Por qué pasa. La cantidad de registros generados supera el límite máximo de 1.048.576 filas que soporta una hoja de Excel.

Cómo funciona. El proceso se corta porque la cantidad de registros supera las 1.048.576 filas que soporta una hoja de Excel. Para solucionarlo, tenés que acotar la consulta filtrando por un rango de fechas más específico.

¿Cómo copiar los permisos de un usuario a uno nuevo?

Al crear un usuario nuevo tomando a otro de referencia, le faltan permisos sobre comprobantes o cuentas contables.

Por qué pasa. Falta replicar los grupos habilitados, los permisos del usuario o las relaciones de cuentas contables asignadas por comprobante.

Qué hacer.

1. Asigná los mismos grupos al usuario ingresando a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Grupos Habilitados x Usuarios (gen8610).
2. Copiá los permisos ingresando a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Permisos → Permisos por Usuarios (gen1000), ingresando el usuario modelo y presionando F5 para copiar la configuración al usuario nuevo.
3. Verificá las cuentas contables asociadas por usuario en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - Usuarios / Grupos (gen8504).
4. Si necesitás revisar comprobante por comprobante las cuentas contables, podés presionar Ctrl + X para exportar los datos a Excel (archivo gimpcon.xls) y filtrar por el usuario modelo.

Cómo funciona. Para que un usuario nuevo quede configurado idéntico a uno existente, es necesario replicar los grupos habilitados, copiar los permisos mediante la tecla F5 y verificar las relaciones de cuentas contables asignadas por comprobante.

¿Cómo validar manualmente el correo electrónico al dar de alta un usuario?

Al dar de alta un nuevo usuario, el sistema obliga a ingresar un email y aparece un campo nuevo para verificar o validar.

Por qué pasa. El sistema requiere que el login de los usuarios sea un email. Al crear uno nuevo, envía una validación por correo o permite validarlo manualmente.

Qué hacer.

1. En la pantalla de usuario, ubicá el campo o señal de validar.
2. Ingresá que Sí.
3. Procesá con F5 para realizar la validación automáticamente.

Cómo funciona. El sistema exige que el login de los nuevos usuarios sea un email. La validación habitual se realiza mediante un link que llega a la casilla del usuario. Si el mail no llega por spam o el usuario no puede validarlo, podés hacer la validación de forma manual marcando que Sí en la señal de validar y presionando F5.

¿Dónde se agrega una cuenta contable en un grupo de cuentas?

Se necesita que aparezca disponible una cuenta contable para operar.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Empresas → Grupos → Grupos de Cuentas Contables (cnt5250).
2. Agregá la cuenta contable en la configuración del grupo de cuentas correspondiente.

Cómo funciona. En lugar de agregar la cuenta contable de forma individual en la configuración de comprobantes, es suficiente con agregarla dentro de la configuración del grupo de cuentas contables.

¿Cómo se asigna automáticamente el porcentaje de retención de IIBB al crear una entidad?

Consulta sobre el procedimiento para que se compute el porcentaje de retención de IIBB al cargar una nueva entidad.

Cómo funciona. Al cargar y grabar una entidad nueva, el sistema consulta automáticamente al padrón y le asigna los porcentajes de retención de IIBB correspondientes. No tenés que hacer nada distinto, solamente controlar que se le hayan asignado los porcentajes que corresponden.

¿Por qué no aparece un grupo de entidades para seleccionar al consultar la existencia final?

Al realizar la consulta de existencia final al cierre, no da la posibilidad de seleccionar un grupo de entidades determinado.

Por qué pasa. El grupo de entidades no se encuentra configurado o armado en el sistema.

Dónde. Configuración General → de Entidades → Clasificaciones → Grupos de Entidades (ccg5126)

Qué hacer.

1. Andá a Configuración General
2. Seleccioná de Entidades
3. Ingresá a Clasificaciones
4. Entrá a Grupos de Entidades y armar el grupo correspondiente

Cómo funciona. Para poder seleccionar un grupo de entidades en las consultas, primero tenés que armar la clasificación correspondiente desde la configuración general.

¿Dónde se configura la imputación contable automática por comprobante de stock?

Al realizar el costeo de stock, el sistema emite un error indicando que no está configurada la imputación contable para un comprobante.

Por qué pasa. Falta la configuración de las imputaciones contables automáticas para el comprobante y talonario correspondientes.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Comprobantes → Imputaciones Automáticas → Imputaciones Automáticas de Stock → Imputaciones por Comprobantes (sto5310).
2. Seleccioná el comprobante y el talonario.
3. Configurá la imputación tomando de ejemplo las familias o subfamilias previamente configuradas.

Cómo funciona. Para resolver las fallas de imputación en el proceso de costeo, es necesario definir las cuentas contables asociadas a cada comprobante y talonario desde la opción de imputaciones automáticas de stock.

¿Qué significan las siglas utilizadas en la configuración de correos electrónicos?

Consulta sobre el significado de las siglas que aparecen al configurar las direcciones de correo electrónico para el envío de mensajes.

Cómo funciona. El significado de las siglas para el envío de correos electrónicos es el siguiente: OC/PR corresponde a Orden de Compra / Presupuesto; F/C/D a Facturas / Débitos / Créditos; RI/OP a Recibo de Ingreso / Orden de Pago; L.PRE a Lista de Precios; y PAP a cheques de Pagos a Proveedores (emisión de archivo al banco para generar e informar cheques, el cual se encuentra fuera de vigencia).

¿Cómo inactivar masivamente productos por inactividad?

Se requiere inactivar un listado de productos con muchos días sin uso para que no aparezcan en las búsquedas.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Procesos → Cambios Rápidos en Productos → Inactivación de Productos por Inactividad (sto9505).
2. Ejecutá el proceso correspondiente teniendo en cuenta que no se deben inactivar productos que posean stock.

Cómo funciona. A través de la ruta de procesos de Cambios Rápidos en Productos se pueden inactivar productos por inactividad. Es importante considerar que no se deben inactivar aquellos artículos que aún tengan stock.

¿Cómo crear un código postal?

El usuario necesita dar de alta o crear un código postal en el sistema.

Qué hacer.

1. Ingresá a Compras → Configuración → Localizacion → Localidades (gen1101).
2. Creá la localidad y colocá el código postal que corresponda a esa localidad.

Cómo funciona. Los códigos postales se asignan directamente al dar de alta una localidad en el menú de Localidades.

¿Dónde se configura el listado de conceptos con imputación contable?

Se necesita habilitar o configurar el listado de conceptos con su imputación contable.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Comprobantes → Imputaciones Automáticas → Imputaciones Automáticas de Stock → Conceptos aplicados (sto5311).
2. Configurá los conceptos con su correspondiente imputación contable.
3. Luego de usarlos en la recepción, validá el asiento contable generado.

Cómo funciona. Para habilitar los conceptos con su imputación contable tenés que realizar la configuración desde la sección de imputaciones automáticas de stock en el menú de Configuración General.

¿Por qué el sistema indica que no tengo permiso sobre el tipo de entidad?

Al intentar consultar una entidad, aparece un mensaje indicando que no se tienen permisos sobre el tipo de entidad.

El sistema muestra: NO TIENE PERMISO SOBRE EL TIPO DE ENTIDAD

Por qué pasa. El usuario o su grupo no tienen otorgados los permisos sobre ese tipo de entidad específico.

Dónde. Configuración General → de Entidades → Permisos por Tipos de Entidades (ccg1136)

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General.
2. Entrá a de Entidades.
3. Seleccioná Permisos por Tipos de Entidades.
4. Agregá tu usuario o un grupo.

Cómo funciona. El cartel se debe a que el usuario no tiene permisos configurados para ver ese tipo de entidad. Se puede resolver agregando al usuario o grupo correspondiente desde la opción de menú de permisos.

¿Cómo habilitar el permiso para modificar órdenes de pago ya informadas al banco?

No se puede modificar una orden de pago porque el sistema indica que ya fue informada al banco.

El sistema muestra: ya fue informada al banco

Por qué pasa. El usuario no posee habilitado el permiso para regrabar comprobantes.

Qué hacer.

1. Andá a Configuración General → de Seguridad → Mantenimiento de Usuarios → Usuarios (gen8508).
2. En el ZOOM de Permisos, activar la opción de regrabar comprobantes.

Cómo funciona. Con los permisos de regrabar comprobantes aplicados en la configuración del usuario, es posible realizar modificaciones sobre las órdenes de pago.

¿El cambio de fecha en Apertura / Cierre de Módulos por Usuarios aplica para todo el día?

Duda sobre si la modificación de fecha para emitir comprobantes con una fecha distinta debe realizarse individualmente por cada comprobante.

Cómo funciona. Al modificar la fecha desde la pantalla de Apertura / Cierre de Módulos por Usuarios, la configuración queda activa durante todo el día para todos los comprobantes emitidos en ese módulo, por lo que no hace falta hacerlo comprobante por comprobante.

Ver también

• Casos resueltos de General (2) — la hoja siguiente.
• Guías de General — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.