Nivel tecnológico de entidades

El nivel tecnológico es un eje de perfilado comercial del cliente. El sistema no le da ningún significado propio: es una etiqueta libre que define cada empresa, y que después sirve para abrir rankings y consultas por ese corte.

El catálogo se carga con ccg5123, en Ventas → Configuracion → Segmentacion de Clientes → Nivel Tecnologico.

Nota

También está en Facturacion Recurrente → Segmentacion de Clientes → Nivel Tecnologico. A diferencia de categorías, clasificaciones y calificaciones, esta pantalla no cuelga de Configuracion General → de Entidades → Clasificaciones.

Cargar un nivel tecnológico

Campo	Qué poner
NIVEL TECNOLOGICO	Obligatorio. El código, hasta cuatro dígitos, de 1 a 9999. Con F1 ves los niveles ya cargados.
Descripción	Obligatorio. Hasta 30 caracteres.

Con los dos cargados, Procesar da de alta el nivel.

Precaución

La descripción admite 30 caracteres, igual que actividad y potencial, y no 50 como en categoría, clasificación y calificación. Definí el estilo de los nombres antes de cargar el catálogo entero.

Dónde se usa

Se le asigna a cada cliente desde la pantalla de entidades (ccg5105), panel Clasificaciones.

Es, junto con potencial, el eje que menos lugares del sistema consumen. Aparece en:

• Ventas → Consultas y Reportes → Ranking de Clientes / Productos (sto8103)
• Estadisticas e Indicadores → Plazo Medio de Ventas (sto8887)
• Contabilidad → Consultas y Reportes → Cuentas Corrientes → Saldos de Cuentas Corrientes (ccg3303)
• Cobranzas → Consultas y Reportes → Aplicaciones → Aplicaciones de Movimientos Financieros (ccg3318)
• Varias consultas e impresiones del módulo de fondos

Nota

En la práctica, el nivel tecnológico viaja siempre junto con la actividad: no hay ninguna consulta que muestre uno sin mostrar el otro. Si vas a usar este eje, tiene sentido usar los dos y que se complementen.

Si tu instalación lo tiene marcado como obligatorio, al grabar un cliente sin nivel tecnológico vas a ver:

la tecnologia es obligatoria

Precaución

El mensaje dice “tecnología”, no “nivel tecnológico”. Es el mismo campo. Y aplica a toda entidad: también te lo va a pedir en un proveedor o en un banco.

Modificar

Traés el nivel por su código, cambiás la descripción y Procesar. La modificación rehace el registro completo.

No hay aviso si otro lo tocó antes

La pantalla no controla si otra persona modificó el mismo nivel mientras vos lo tenías abierto. El último que graba pisa al anterior.

Borrar

La baja no valida nada

Esta pantalla no controla si algún cliente tiene ese nivel asignado, y —igual que actividades y potencial, y a diferencia de categorías, clasificaciones y calificaciones— la baja no pasa por el control de permisos por programa.

Los clientes que lo tenían quedan apuntando a un código inexistente, sin ningún mensaje.

Y no existe herramienta de cambio masivo para el nivel tecnológico: si borrás un código en uso, la corrección es entrar cliente por cliente en ccg5105.

Si un nivel dejó de usarse, dejalo cargado y no lo asignes más. Estos catálogos no tienen marca de activo/inactivo, así que “jubilar” un código sin borrarlo es la única salida segura.

No hay reasignación masiva

Los programas de cambio rápido de Configuracion General → de Procesos → Cambios Rapidos en Entidades cubren categorías, clasificaciones, calificaciones, zonas y vendedores. El nivel tecnológico no tiene ninguno.

Consejo

Este eje conviene definirlo con pocos valores y bien pensados. Como no hay forma de corregir en masa, cada cambio de criterio se paga entrando a la ficha de cada cliente.

Si no tenés claro qué querés medir con él, dejalo vacío: un eje vacío es más útil que uno cargado con un criterio que vas a querer cambiar.

Problemas frecuentes

Un ranking me agrupa clientes en un nivel tecnológico vacío. Se borró ese código con clientes usándolo. Lo más rápido es volver a crear el código con el mismo número y su descripción original.

Necesito cambiarle el nivel tecnológico a muchos clientes. No hay herramienta para eso. Hay que entrar a cada uno en ccg5105, panel Clasificaciones.

No encuentro esta pantalla en Configuracion General. No está ahí. Buscala en Ventas → Configuracion → Segmentacion de Clientes o en Facturacion Recurrente → Segmentacion de Clientes.

El sistema me pide “la tecnología” y no sé qué campo es. Es este. El mensaje de obligatoriedad usa esa palabra; el campo en la pantalla del cliente dice “Nivel Tecnologico”.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia del potencial? Para el sistema, en nada: los dos catálogos son idénticos, los dos ABMs son la misma pantalla, y los dos ejes se leen en los mismos informes. La diferencia la decide cada empresa. Lo habitual es usar potencial para cuánto podría comprar el cliente y nivel tecnológico para cómo está equipado o qué tan sofisticado es.

¿Puedo exportar el catálogo a Excel? Desde esta pantalla no. Desde clasificaciones (ccg9405) y calificaciones (ccg5120) sí, con Ctrl-X.

¿Cuántos niveles puedo tener? Hasta 9999, con descripción de hasta 30 caracteres.

¿Sirve para algo si no lo uso en informes? Queda como dato de la ficha del cliente y se puede consultar, pero no dispara ningún comportamiento del sistema. Ninguno de estos ejes cambia precios, bloquea ventas ni calcula nada por sí solo.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Cómo se segmentan los clientes — el modelo completo y los otros ocho ejes.
• Actividades de entidades — el eje hermano, con las mismas características.
• Categorías de entidades — el eje principal, sí con cambio masivo.
• Maestro de Clientes — dónde se le asigna el nivel tecnológico a cada cliente.