Clasificaciones de entidades

La clasificación es el segundo corte por el que se agrupa un cliente, pensado para cruzarse con la categoría. Es el segundo eje más usado por el sistema, después de categoría: aparece en las mismas consultas de saldos, comprobantes pendientes, resúmenes de cuenta y cubos de análisis.

El catálogo se carga con ccg9405, en Ventas → Configuracion → Segmentacion de Clientes → Clasificacion.

Nota

La misma pantalla está también en Configuracion General → de Entidades → Clasificaciones → Clasificacion y en Facturacion Recurrente → Segmentacion de Clientes → Clasificacion.

El código del programa (ccg9405) se sale de la serie de sus pares, que van de ccg5117 a ccg5137. Es así, no es un error de esta ficha.

Cargar una clasificación

Campo	Qué poner
CODIGO	Obligatorio. Hasta cuatro dígitos, de 1 a 9999. Con F1 ves las clasificaciones ya cargadas.
Descripción	Obligatorio. Hasta 50 caracteres.

Con los dos cargados, Procesar da de alta la clasificación.

Definí de entrada qué pregunta responde

Categoría, clasificación y calificación son tres catálogos idénticos para el sistema. Lo único que las distingue es qué decidió cada empresa poner en cada una, y eso no está escrito en ningún lado del sistema.

Si vas a usar más de una, dejá anotado en algún lugar qué significa cada eje. Al año siguiente nadie se acuerda, y terminan cargándose valores mezclados.

Dónde se usa

Se le asigna a cada cliente desde la pantalla de entidades (ccg5105), panel Clasificaciones.

Si tu instalación la tiene marcada como obligatoria, al grabar un cliente sin clasificación vas a ver:

la clasificacion es obligatoria

Precaución

Igual que la categoría, la obligatoriedad aplica a toda entidad: también te la va a pedir en un proveedor o en un banco, no sólo en clientes.

Limitar las clasificaciones por programa

Podés decidir qué clasificaciones acepta cada programa. Se carga en Configuracion General → de Comprobantes → Relaciones → Por Programas (gen3000, también en Configuracion General → de Seguridad → Mantenimiento de Permisos → Permisos por Programas): elegís el programa, entrás con ZOOM a Clasificacion de Entidades y cargás las clasificaciones habilitadas. La lista es por empresa.

Si un programa tiene al menos una clasificación cargada, en ese programa pasan tres cosas juntas:

1. El filtro de clasificación de las consultas y reportes sólo acepta las habilitadas: la lista F1 muestra sólo ésas y, si escribís otra, sale la clasificacion de entidad es incorrecta.
2. Ese filtro deja de ser opcional: si lo dejás vacío sale el dato es obligatorio.
3. El campo de cliente o proveedor rechaza las entidades de otras clasificaciones, con la clasificacion de la entidad no esta habilitada por programa.

No se puede tener una sola de las tres: para sacar la obligatoriedad hay que quitar todas las clasificaciones del programa. Sin ninguna cargada, no se limita nada. Tienen filtro de clasificación, por ejemplo, ccg3333 (Cobranzas → Procesos → Impresion de Resumenes de Cuentas → Consulta e Impresión de Resúmenes de Cuentas) y sto7777 (Ventas → Stock Disponible para la Venta).

El cruce con la categoría

La clasificación es el único eje que se cruza con otro dentro del sistema: hay una tabla de tarifas por categoría y clasificación, que se carga con ccg1313, en Facturacion Recurrente → Tarifas → Tarifas por Categorias. Ahí se define un importe para cada combinación de categoría y clasificación, por empresa.

Precaución

Ese cruce es propio de facturación recurrente. Los precios de venta normales no salen de ahí, salen de las listas de precios. Si estás buscando por qué a un cliente se le factura un precio determinado, la clasificación no es el lugar donde mirar.

Exportar el catálogo

Con Ctrl-X sobre la pantalla se exporta el catálogo completo a Excel.

Modificar

Traés la clasificación por su código, cambiás la descripción y Procesar. La modificación rehace el registro completo.

No hay aviso si otro la tocó antes

La pantalla no controla si otra persona modificó la misma clasificación mientras vos la tenías abierta. El último que graba pisa al anterior.

Borrar

Borrar una clasificación en uso no da ningún aviso

La pantalla no controla si algún cliente tiene esa clasificación asignada. Se borra y listo.

Los clientes que la tenían quedan apuntando a un código inexistente: la descripción desaparece y los informes que agrupan por clasificación los muestran sueltos o en blanco, sin ningún mensaje.

Antes de borrar: entrá a ccg9511, mirá qué clientes tienen esa clasificación y reasignalos.

Estos catálogos no tienen marca de activo/inactivo, así que un valor que dejó de usarse conviene dejarlo cargado y no asignarlo más, en vez de borrarlo.

Reasignar en masa

ccg9511, en Configuracion General → de Procesos → Cambios Rapidos en Entidades → Cambio de Clasificaciones. Elegís una clasificación y la pantalla te trae los clientes que la tienen, para reasignarlos fila por fila.

Problemas frecuentes

Cargué una clasificación y no aparece en la lista del cliente. Verificá que estés parado en el campo Clasificación del panel Clasificaciones, y no en Categoría o Calificación. Los tres se ven casi iguales y están uno debajo del otro.

En una consulta, la clasificación que busco no aparece en la lista o me pide el dato es obligatorio. Ese programa tiene clasificaciones habilitadas en Relaciones → Por Programas: sólo acepta ésas y no deja el filtro vacío. Agregá la clasificación al programa, o quitale todas si no querés limitarlo.

No me deja elegir un cliente: la clasificacion de la entidad no esta habilitada por programa. El cliente tiene una clasificación que no está habilitada para ese programa. Agregala en Relaciones → Por Programas o revisá la clasificación del cliente.

Un informe agrupa clientes bajo una clasificación en blanco. Se borró ese código con clientes usándolo. Se arregla recreando el código con el mismo número, o reasignando esos clientes.

Necesito que ciertas clasificaciones sólo valgan para ciertas categorías. No se puede: los ejes son independientes y cualquier combinación es válida. Si te hace falta esa dependencia, hay que resolverla por convención y control manual.

Preguntas frecuentes

¿Para qué uso la clasificación si ya tengo la categoría? Para un segundo corte que cruce con el primero. Por ejemplo, categoría por tipo de negocio (mayorista, minorista) y clasificación por tamaño o por zona comercial. Así un mismo informe te puede abrir por las dos dimensiones.

¿Puedo tener clasificaciones distintas para clientes y proveedores? No. El catálogo es uno solo para todas las entidades. Se puede convenir un rango de códigos por rol, pero es una convención de la empresa, no un control del sistema.

¿Cuántas clasificaciones puedo tener? Hasta 9999, con descripción de hasta 50 caracteres.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Cómo se segmentan los clientes — el modelo completo y los otros ocho ejes.
• Categorías de entidades — el corte principal.
• Calificaciones de entidades — cómo se comporta el cliente.
• Maestro de Clientes — dónde se le asigna la clasificación a cada cliente.
• Ayuda de pantalla gen3000 — las relaciones por programa.