Casos resueltos de Ventas (1)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Ventas y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Por qué el vencimiento de un comprobante no coincide con los días de la condición de pago?

En los reportes de comprobantes pendientes, el vencimiento de las facturas no coincide con los días estipulados en la condición de pago del cliente.

Por qué pasa. La condición de pago está mal configurada en sus parámetros internos (por ejemplo, en el texto dice 75 días pero en su configuración figuran 30 días). El sistema calcula la fecha de vencimiento únicamente al momento de crear la factura basándose en dicha configuración.

Qué hacer.

1. Ingresá a Ventas / Configuracion / Condiciones de pago.
2. Buscá la condición de pago del cliente y corregí la cantidad de días en su configuración.
3. Para actualizar los vencimientos de facturas anteriores, tenés que regrabar los comprobantes. Tené en cuenta que si ya están autorizados por AFIP o tienen el costo cerrado, no se van a poder modificar.

Cómo funciona. El sistema calcula el vencimiento al momento de crear la factura según la configuración de la condición de pago. Si corregís la condición de pago, las facturas nuevas van a calcular bien la fecha, pero las facturas ya creadas no se corrigen de forma automática y requieren ser regrabadas si su estado lo permite.

Qué hacer si aparece un error de diferencia de ajuste de CAE al autorizar una nota de crédito

Al querer aplicar un recibo o autorizar una nota de crédito, el sistema arroja un error indicando una diferencia de ajuste de CAE.

El sistema muestra: Diferencia de ajuste de CAE

Por qué pasa. Los importes de la nota de crédito cargados en el sistema no coinciden con los montos registrados en AFIP.

Qué hacer.

1. Modificá la nota de crédito original para que sus importes (gravado e IVA) queden exactamente iguales a como figuran en AFIP.
2. Cargá una nueva nota de crédito por la diferencia correspondiente.

Cómo funciona. Cuando existe una inconsistencia entre los valores de la nota de crédito en el sistema y los registrados ante AFIP, la autorización del CAE falla. Para corregirlo, la nota de crédito debe adaptarse a la suma en AFIP y emitir un nuevo comprobante por el saldo sobrante.

¿Se puede emitir una factura con fecha anterior a la última emitida o al remito?

No se puede modificar la fecha de una factura para poner una fecha anterior a la del remito o anterior a la última factura emitida.

Por qué pasa. Restricción legal de AFIP que impide emitir facturas con fecha anterior a la fecha del remito o a la última factura emitida en el mismo punto de venta.

Cómo funciona. La fecha de la factura se puede modificar, pero no puede ser menor a la fecha del remito ni a la fecha de la última factura emitida por el punto de venta. Si se requiere facturar con otro criterio de fechas, se debe utilizar un punto de venta diferente.

¿Cómo registrar la devolución de un producto vendido a mitad de precio?

Al realizar la devolución de un producto vendido a mitad de precio, se duplica la cantidad de unidades en el stock.

Por qué pasa. El registro de devolución directo no contempla la separación entre las unidades de stock ingresadas y la proporción del valor facturado.

Qué hacer.

1. Hacé una única devolución por la cantidad física devuelta, donde ingresás el 100% del stock y el 50% de lo facturado.
2. Realizá una nota de crédito de stock aplicando a esa devolución.
3. Realizá una nota de crédito financiera por el restante 50%.
4. Si la nota de crédito de producto fue realizada en A, la financiera realizala en B (y viceversa).

Cómo funciona. Para que el stock y la facturación queden correctamente ajustados en devoluciones de productos con tratamientos especiales de precio, es necesario desglosar la operación realizando la devolución de stock y complementando con la nota de crédito financiera correspondiente.

¿Por qué aparece un cero en la columna de lista de precios al cargar un pedido?

Al cargar los ítems de un pedido, aparece un cero en la columna de lista de precios y no permite continuar sin modificar ese campo.

Por qué pasa. El cero aparece porque el producto está incluido en más de una lista de precios, lo que obliga a seleccionar una lista específica o dejar el campo en blanco.

Cómo funciona. Cuando un producto se encuentra en más de una lista de precios, el sistema asigna el valor cero en el reglón para forzar la selección de la lista adecuada. Además, la lista de precios se define individualmente en cada reglón del producto y no de manera global antes de cargar los ítems.

¿Por qué la liquidación de comisiones calcula un porcentaje distinto al esperado?

Al calcular la liquidación de comisiones de un vendedor, el sistema aplica un porcentaje diferente al esperado.

Por qué pasa. El porcentaje de comisión se determina según el grupo que el vendedor tiene asignado y la familia del producto liquidado.

Cómo funciona. El porcentaje de comisión que liquida el sistema depende del grupo de comisiones asignado al vendedor y de la familia a la que pertenecen los productos.

¿Cómo impacta contablemente la cancelación de una factura mediante nota de crédito y devolución de mercadería?

Duda sobre cómo se genera el asiento de costo de ventas al realizar una cancelación de factura con nota de crédito o devolución de mercadería.

Cómo funciona. Al cancelar una factura con devolución de mercadería, esta última da vuelta el asiento de costo, ingresando el bien de cambio y acreditando el costo de venta. Si la nota de crédito es la que mueve el stock (sin previa devolución), la misma nota de crédito incorpora la reversión del asiento de costo de ventas. A nivel de control interno, se recomienda hacer la devolución por un lado y la nota de crédito que no mueva stock por el otro, ya que intervienen áreas distintas (depósito y cuentas corrientes).

¿Cómo quitar un saldo pendiente de retirar de un cliente?

Un producto que ya fue entregado o retirado sigue figurando como pendiente en la cuenta del cliente.

Qué hacer.

1. Generá un remito aplicando a la factura del cliente.
2. En el campo APLICA, presioná la tecla Inicio dentro del ZOOM para abrir la ventana de aplicación.
3. Modificá el rango de fechas para que aparezca la factura correspondiente.

Cómo funciona. Para que un saldo deje de figurar como pendiente de retirar, tenés que realizar el remito aplicando a la factura correspondiente.

¿Se pueden imprimir en un solo PDF todos los comprobantes fiscales de una entidad?

Necesidad de agrupar e imprimir en un solo PDF todos los comprobantes fiscales de una entidad.

Qué hacer.

1. Ingresá a la consulta de comprobantes emitidos.
2. Filtrá indicando la entidad y el grupo de comprobantes.

Cómo funciona. No se pueden imprimir en un único archivo PDF todos los comprobantes fiscales de una entidad. Para consultar la información, podés usar la consulta de comprobantes emitidos seleccionando el grupo de comprobantes y la entidad correspondiente.

¿Por qué no se autoriza el CAE de una factura B vinculada a un remito?

Al intentar autorizar una factura B, el webservice no le otorga el número de CAE.

Por qué pasa. El remito origen fue creado indicando que es para el exterior o con denominación de exportación, lo que impide autorizar la factura local.

Qué hacer.

1. Eliminá la factura que no podés autorizar.
2. Cancelá el remito que se cargó con la indicación de exportación o para el exterior.
3. Volvé a hacer el remito de forma correcta.
4. Cargá la factura vinculada al nuevo remito y procedé a autorizarla.

Cómo funciona. Una factura no se va a poder autorizar con CAE si el remito del cual proviene está marcado como de exportación o para el exterior. Para solucionarlo, hay que anular la factura y el remito, confeccionar el remito correcto y volver a generar y autorizar la factura.

¿Cómo visualizar las cuentas contables en el reporte del Libro de IVA Ventas?

El usuario necesita consultar la cuenta contable de IVA asociada a los comprobantes dentro de las columnas del reporte de IVA Ventas.

Por qué pasa. El sistema no permite incluir la cuenta contable individual en cada renglón del Libro de IVA.

Qué hacer.

1. Emití el reporte del Libro de IVA seleccionando la opción de resumen por Alícuota / Situación Fiscal.
2. Consultá la sección final del archivo generado (ya sea PDF o Excel), donde figura el detalle de las cuentas contables que intervienen.

Cómo funciona. No es posible agregar la columna de cuenta contable en los renglones individuales del libro de IVA. Para consultar las cuentas contables intervinientes, se debe emitir el libro con la opción de resumen, el cual se muestra al final del archivo generado.

¿Cómo reactivar una entidad inactivada por no obtener la constancia de inscripción?

No se puede cargar una factura de venta a un cliente porque la entidad fue inactivada.

Por qué pasa. La entidad se inactivó automáticamente porque el sistema no pudo obtener la constancia de inscripción.

Qué hacer.

1. Ingresá al maestro de entidades.
2. Ingresá al ZOOM de Novedades.
3. Eliminá con F6 la novedad de inactivación.

Cómo funciona. Cuando el sistema no puede descargar la constancia de inscripción de la entidad, procede a inactivarla. Eliminando la novedad de inactivación podés volver a operar con ella.

¿Cómo refacturar una factura anticipada por error en el precio sin anular el remito?

Se necesita corregir el precio de una factura anticipada sin anular el remito asociado, dejando el saldo disponible para refacturar.

Por qué pasa. Error en el precio cargado en la factura anticipada.

Qué hacer.

1. Realizá una Nota de Crédito por refacturación aplicando al remito que aplicó a la factura anticipada.
2. Generá la nueva Factura de refacturación aplicando a la Nota de Crédito.

Cómo funciona. Para corregir el precio de una factura anticipada sin anular el remito, se debe realizar una refacturación. El circuito de aplicaciones queda conformado de la siguiente manera: Pedido ← Factura Anticipada ← Remito - Factura Anticipada ← NC Refacturación ← Factura Refacturación.

¿Para qué sirve y cómo funciona el plan de entregas en un pedido?

Necesitás consultar el funcionamiento e impacto de la herramienta de Plan de entregas en los pedidos.

Cómo funciona. El plan de entrega sirve para armar un cronograma de entregas por productos de un pedido. Es una tabla aparte que inicialmente copia los renglones del pedido. Se puede modificar libremente sin control de fechas y no altera la fecha del pedido original ni aparece en su impresión en PDF.

¿Por qué no se liquidan las comisiones de un vendedor para meses o comprobantes anteriores?

Al realizar la liquidación de comisiones de vendedores, no salen las comisiones de meses anteriores para un vendedor puntual o aparece un cartel de advertencia.

Por qué pasa. La fecha de vigencia en la configuración de la comisión del vendedor es posterior a la fecha de los comprobantes que se intentan liquidar.

Qué hacer.

1. Andá a la configuración de la comisión del vendedor.
2. Verificá la fecha de vigencia establecida.
3. Si la nueva configuración reemplaza a la anterior, ajustar la fecha de vigencia para que coincida con la fecha de los comprobantes a liquidar.

Cómo funciona. El listado de comisiones no incluye comprobantes con fechas anteriores a la fecha de vigencia configurada para la comisión. Para que los tome, la fecha de vigencia debe cubrir la fecha de emisión de dichos comprobantes.

¿Por qué da error al intentar sacar el resumen de ventas en PDF?

Al intentar generar el resumen de comprobantes de ventas en PDF, el sistema arroja un error.

Por qué pasa. La impresión detallada a PDF para esa consulta no está desarrollada.

Qué hacer.

1. Exportá la consulta detallada a Excel.
2. Si necesitás un reporte en formato PDF, podés ingresar a Inventarios, Consultas y Reportes, Reporte Genérico de Comprobantes.

Cómo funciona. La impresión detallada en PDF del resumen de ventas no está desarrollada y debe sacarse a Excel. Si requerís un informe en PDF, podés optar por el reporte genérico de comprobantes.

¿Por qué aparece una bonificación en la factura y cómo ver su detalle?

En una factura figura una bonificación en el renglón y no se distingue su origen ni la configuración del precio.

Por qué pasa. El precio del renglón se modifica al aplicarse el remito.

Qué hacer.

1. Posicionate en el renglón vacío de la factura.
2. Usá la flecha hacia atrás para moverte hasta llegar al campo LISTA.
3. Presioná Enter para abrir la ventana del precio.

Cómo funciona. El precio del renglón se modifica al aplicar el remito. Podés consultar la ventana con el detalle del precio volviendo con la flecha hasta el campo LISTA en el renglón y presionando Enter.

¿Por qué salta el control de crédito si la cuenta tiene margen disponible?

Al realizar una factura salta el control de crédito aunque la cuenta parece tener margen habilitado.

Por qué pasa. El comprobante se emite a una entidad distinta de la entidad donde está configurado el límite de crédito.

Cómo funciona. Revisá que la entidad a la que le estás facturando sea la misma que tiene la configuración del límite de crédito. Si emitís el comprobante a otra entidad diferente, el sistema hace saltar el control de crédito.

¿Por qué aparece un error sobre el vendedor al generar un comprobante?

Al emitir un comprobante se muestra un error indicando que no hay opciones para elegir en el campo del vendedor o que el vendedor es incorrecto.

El sistema muestra: vendedor es incorrecto

Por qué pasa. La entidad seleccionada tiene configurado un vendedor por defecto que no está dentro de la lista de vendedores permitidos para la misma, o el vendedor permitido se encuentra inactivo.

Cómo funciona. Este error sucede porque el sistema valida el vendedor asignado por defecto a la entidad contra la lista de vendedores permitidos. Si el vendedor asignado está inactivo o no figura entre los permitidos de esa entidad, el sistema impide continuar sin corregir dicha asignación.

¿Qué hacer si aparece un error indicando que un envío a sucursal no está habilitado en ARCA?

Al intentar realizar un envío a sucursal, se genera un mensaje de error indicando que no estaba habilitada en ARCA en esos depósitos.

El sistema muestra: ERROR ENVIO SUCURSAL DEL NO ESTABA HABILITADA EN ARCA EN ESOS DEPOSITOS

Por qué pasa. La configuración de los depósitos en ARCA no es la correcta o no están debidamente habilitados.

Qué hacer.

1. Ingresá al portal de ARCA.
2. Verificá que la configuración de los depósitos y puntos de emisión sea la correcta y se encuentren habilitados.

Cómo funciona. El sistema muestra la misma información que registra ARCA. Si la sucursal o depósito no está habilitado en ARCA, el sistema devolverá dicho error hasta que se corrija la configuración en el organismo.

Ver también

• Casos resueltos de Ventas (2) — la hoja siguiente.
• Guías de Ventas — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.