Calificaciones de entidades
La calificación es el tercer eje de clasificación de clientes. En la práctica se usa para el comportamiento del cliente —A, B, C; buen pagador, moroso, en gestión— más que para su naturaleza, que es lo que suele ir en categoría y clasificación.
El catálogo se carga con ccg5120, en Ventas → Configuracion → Segmentacion de
Clientes → Calificacion.
Cargar una calificación
Sección titulada «Cargar una calificación»| Campo | Qué poner |
|---|---|
| CODIGO | Obligatorio. Hasta cuatro dígitos, de 1 a 9999. Con F1 ves las calificaciones ya cargadas. |
| Descripción | Obligatorio. Hasta 50 caracteres. |
Con los dos cargados, Procesar da de alta la calificación.
Dónde se usa
Sección titulada «Dónde se usa»Se le asigna a cada cliente desde la pantalla de entidades (ccg5105), panel
Clasificaciones.
La calificación llega a las consultas de saldos, los comprobantes pendientes, los
resúmenes de cuenta, el listado de comprobantes emitidos y los cubos de análisis. Junto
con la categoría, es uno de los dos ejes que llegan al listado de intereses a
generar (ccg8304, en Cobranzas → Intereses).
Si tu instalación la tiene marcada como obligatoria, al grabar un cliente sin calificación vas a ver:
la calificacion es obligatoriaLimitar las calificaciones por programa
Sección titulada «Limitar las calificaciones por programa»Podés decidir qué calificaciones acepta cada programa. Se carga en
Configuracion General → de Comprobantes → Relaciones → Por Programas (gen3000,
también en Configuracion General → de Seguridad → Mantenimiento de Permisos → Permisos
por Programas): elegís el programa, entrás con ZOOM a Calificacion de Entidades y
cargás las calificaciones habilitadas. La lista es por empresa.
Si un programa tiene al menos una calificación cargada, en ese programa pasan tres cosas juntas:
- El filtro de calificación de las consultas y reportes sólo acepta las habilitadas: la
lista
F1muestra sólo ésas y, si escribís otra, salela calificacion de entidad es incorrecta. - Ese filtro deja de ser opcional: si lo dejás vacío sale
el dato es obligatorio. - El campo de cliente o proveedor rechaza las entidades de otras calificaciones, con
la calificacion de la entidad no esta habilitada por programa.
No se puede tener una sola de las tres: para sacar la obligatoriedad hay que quitar
todas las calificaciones del programa. Sin ninguna cargada, no se limita nada. Tienen
filtro de calificación, por ejemplo, ccg3333 (Cobranzas → Procesos → Impresion de
Resumenes de Cuentas → Consulta e Impresión de Resúmenes de Cuentas), fon3397
(Cobranzas → Consultas y Reportes → Plazo Medio de Cobranzas - Por Comprobante → Plazo
Medio de Cobranzas - Por Comprobante) y crm9990 (Gestion de Relaciones con los
Clientes → Procesos → Envio de Presupuestos a Clientes).
Exportar el catálogo
Sección titulada «Exportar el catálogo»Con Ctrl-X sobre la pantalla se exporta el catálogo completo a Excel.
Modificar
Sección titulada «Modificar»Traés la calificación por su código, cambiás la descripción y Procesar. La modificación rehace el registro completo.
Estos catálogos no tienen marca de activo/inactivo. Un valor que dejó de usarse conviene dejarlo cargado y no asignarlo más, en vez de borrarlo.
Reasignar en masa
Sección titulada «Reasignar en masa»ccg9512, en Configuracion General → de Procesos → Cambios Rapidos en Entidades →
Cambio de Calificaciones. Elegís una calificación y la pantalla te trae los clientes
que la tienen, para reasignarlos fila por fila.
Problemas frecuentes
Sección titulada «Problemas frecuentes»Cargué una calificación y no aparece en la lista del cliente. Verificá que estés parado en el campo Calificación del panel Clasificaciones. Categoría, Clasificación y Calificación están una debajo de la otra y se confunden fácil.
Un informe agrupa clientes bajo una calificación en blanco. Se borró ese código con clientes usándolo. Se arregla recreando el código con el mismo número, o reasignando esos clientes.
Quiero que la calificación bloquee la venta a un cliente. Cargada en el cliente es informativa: por sí sola no bloquea nada. Lo único que se le parece es limitar las calificaciones de un programa (ver más arriba): ese programa rechaza a todos los clientes con otra calificación, pero es un corte fijo por programa, no un bloqueo por deuda. El bloqueo por deuda o por tope de crédito se maneja aparte, en Límites de crédito.
En una consulta, la calificación que busco no aparece en la lista o me pide el dato es obligatorio.
Ese programa tiene calificaciones habilitadas en Relaciones → Por Programas: sólo
acepta ésas y no deja el filtro vacío. Agregá la calificación al programa, o quitale
todas si no querés limitarlo.
No me deja elegir un cliente: la calificacion de la entidad no esta habilitada por programa.
El cliente tiene una calificación que no está habilitada para ese programa. Agregala en
Relaciones → Por Programas o revisá la calificación del cliente.
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»¿En qué se diferencia de categoría y clasificación? Para el sistema, en nada: los tres catálogos son idénticos. La diferencia la decide cada empresa. Lo habitual es reservar la calificación para el comportamiento del cliente, y las otras dos para su naturaleza comercial.
¿La calificación se actualiza sola según cómo pague el cliente? No. Es un campo que se carga y se mantiene a mano. No hay ningún proceso que la recalcule.
¿Puedo tener calificaciones distintas para clientes y proveedores? No. El catálogo es uno solo para todas las entidades.
¿Se cruza con algún otro eje? No. La tabla de tarifas por categoría y clasificación no incluye la calificación: este eje no se cruza con ninguno.
Ver también
Sección titulada «Ver también»- Cómo se segmentan los clientes — el modelo completo y los otros ocho ejes.
- Categorías de entidades — el corte principal.
- Clasificaciones de entidades — el segundo corte.
- Límites de crédito — lo que sí bloquea la venta.
- Maestro de Clientes — dónde se le asigna la calificación a cada cliente.
- Ayuda de pantalla
gen3000— las relaciones por programa.
Historial de actualizaciones
| Fecha | Qué se actualizó |
|---|---|
| Se agregó la restricción de calificaciones por programa, que vuelve obligatorio el filtro de las consultas y rechaza entidades, y se corrigió que la calificación nunca bloquea nada. |