Casos resueltos de Ventas (4)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Ventas y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Qué tipo de cuenta corriente utilizar para generar notas de débito por diferencia de cambio?

Consulta sobre cuál cuenta corriente utilizar para realizar notas de débito por diferencia de cotización.

Por qué pasa. La nota de débito que se genera por la diferencia de cambio se emite en pesos, por lo que no corresponde utilizar una cuenta corriente de dólares.

Qué hacer.

1. Utilizá el tipo de cuenta corriente en pesos para realizar la nota de débito por diferencia de cambio.

Cómo funciona. Se debe utilizar el tipo de cuenta corriente de pesos ya que la nota de débito que se genera por la diferencia de cambio se emite en pesos.

¿Cómo consultar las ventas de un producto en dólares y con el tipo de cambio de cada operación?

Necesidad de obtener un reporte de las ventas de un producto en dólares dentro de un período de tiempo, mostrando cantidad sold, montos en dólares y tipo de cambio de cada operación.

Qué hacer.

1. Ingresá a Ventas → Consultas y Reportes → Estadísticas de movimientos de Stock (sto8888).
2. Filtrá el grupo de comprobantes, la familia y la subfamilia según corresponda.
3. Emití el reporte exportando a Excel con el formato 1 Análisis de Ventas.

Cómo funciona. Desde el reporte de Estadísticas de movimientos de Stock en Ventas se puede consultar el detalle de ventas en dólares, incluyendo cantidades y tipo de cambio de cada operación, exportando la información a Excel con el formato 1 Análisis de Ventas.

¿Por qué se calcula mal la percepción de IIBB a un cliente nuevo?

Al facturar a un cliente nuevo se calcula una alícuota de percepción de IIBB errónea a pesar de haber importado previamente el archivo de alícuotas.

Por qué pasa. El archivo de percepciones importado con anterioridad no se aplica automáticamente a los clientes que fueron creados con posterioridad a dicha importación.

Qué hacer.

1. Volvé a importar el archivo de percepciones de IIBB luego de dar de alta al nuevo cliente.
2. O bien, cargale los porcentajes de percepción de forma manual en su configuración.

Cómo funciona. Cada vez que se crea un nuevo cliente en el sistema, se debe volver a importar el archivo de percepciones o cargar los porcentajes manualmente para que se le aplique la alícuota correcta al facturar.

¿Cómo ver únicamente los pedidos pendientes de entrega?

En la consulta general de pedidos se visualizan todos los pedidos registrados sin diferenciar si están pendientes o no.

Por qué pasa. La vista general de pedidos no filtra por estado de entrega, mostrando la totalidad de los pedidos cargados.

Qué hacer.

1. Utilizá el reporte de consulta de pedidos abierta por productos para ver únicamente los pedidos autorizados y pendientes de entrega.

Cómo funciona. Lo que se observa en la pantalla general de EternumPro son todos los pedidos, sin distinguir si están pendientes. Para filtrar solo los pedidos autorizados que faltan entregar, tenés que consultar el reporte de consulta de pedidos abierta por productos.

¿Cómo emitir un informe de facturación por producto y un listado de remitos?

Necesito obtener un detalle de facturación agrupado por producto y un listado de remitos.

Qué hacer.

1. Para la consulta de facturas, ingresá a la pantalla correspondiente.
2. Ingresá la empresa, en tipo seleccioná ‘todos’, no coloques nada en el filtro y definí el rango de fechas.
3. Seleccioná la opción ‘imprime agrupado por producto’.
4. Para el listado de remitos, ingresá desde el mismo lugar a ‘consulta de remitos’.
5. Completá la misma información de filtro que utilizaste para la consulta de facturas.

Cómo funciona. Para consultar el detalle de facturación agrupado por producto se debe configurar la consulta de facturas filtrando por empresa y fechas, y tildar la opción de impresión agrupada por producto. Para obtener los remitos, se accede a ‘consulta de remitos’ desde esa misma sección aplicando los mismos datos de búsqueda.

¿Puedo eliminar una refacturación que ya está autorizada en AFIP?

Se necesita eliminar una factura o refacturación realizada por error.

Por qué pasa. No es posible eliminar comprobantes que ya fueron autorizados ante la AFIP.

Qué hacer.

1. Hacé una nueva nota de crédito de refacturación aplicando a la factura correspondiente.
2. Generá la nueva factura si corresponde.

Cómo funciona. Los comprobantes autorizados en AFIP no se pueden eliminar. Para corregir la situación y que la cuenta corriente quede bien, se debe realizar una nota de crédito de refacturación aplicada a la factura original y luego emitir el nuevo comprobante.

¿Por qué no me deja autorizar comprobantes?

Al intentar autorizar comprobantes aparece un error y el sistema no permite completar el proceso.

Por qué pasa. Una de las facturas que se intentan autorizar está siendo utilizada o abierta en otra pantalla.

Qué hacer.

1. Cerrá la pantalla donde se encuentra abierta la factura.
2. Intentá nuevamente autorizar los comprobantes.

Cómo funciona. El error al autorizar se genera porque alguien tiene abierta en otra pantalla una de las facturas incluidas en el lote a autorizar. Al cerrar esa pantalla, se liberan los comprobantes y se puede reintentar la autorización.

¿Por qué no se actualiza el costo de un producto si cambié el precio de compra de la materia prima?

Al modificar el precio de una materia prima en la lista de precios del proveedor o al ingresar una nueva factura, el costo del producto terminado que la contiene no se actualiza como se esperaba.

Por qué pasa. El sistema calcula el costo tomando el valor más alto entre la lista de precios del proveedor y la última recepción de compra. No toma la factura como referencia de última compra, sino el documento de recepción que da ingreso a la mercadería.

Dónde. Ventas - → Pricing - → actualización de costos comerciales

Qué hacer.

1. Verificá los valores cargados en la lista de precios del proveedor.
2. Revisá las recepciones de compra de la materia prima, ya que si existe una recepción con un precio mayor al de la lista o al de la última factura, el sistema tomará ese importe para valuar el costo.

Cómo funciona. El sistema toma el costo más alto entre la última compra y la lista de precios del proveedor. La última compra se determina a través del documento de recepción (ingreso de mercadería) y no de la factura, ya que la recepción es el comprobante que da ingreso físico al producto y permite costearlo de inmediato sin esperar a que llegue la factura.

¿Cómo corregir el monto de una factura autorizada en AFIP?

Se presenta una diferencia entre el monto total de una factura autorizada en AFIP y lo que debería ser, por haber omitido conceptos de flete y seguro al momento de obtener el CAE.

Por qué pasa. AFIP no permite modificar el importe de una factura que ya fue autorizada.

Qué hacer.

1. Volvé a dejar la factura original con su importe original.
2. Realizá una nota de crédito de refacturación (comprobante 1526) aplicando a la factura, utilizando el talonario correspondiente al punto de venta de dicha factura.
3. Realizá una factura de Refacturación (comprobante 1326) aplicando a la nota de crédito anterior, agregando allí los conceptos que faltaban (como flete internacional y seguro).

Cómo funciona. No se debe ni se permite modificar el importe de una factura ya autorizada en AFIP. Para corregir la situación, se debe restaurar el valor original del comprobante y realizar el circuito de refacturación (Nota de Crédito de refacturación aplicada a la factura y luego Factura de refacturación aplicada a la Nota de Crédito, sumando los conceptos correspondientes).

¿Cómo funciona la modificación de precios en listas generales y por entidad?

Incongruencia de precios al realizar modificaciones en las listas de precios de productos.

Por qué pasa. La modificación de precios se realizó sobre la configuración de la lista de precios general y no sobre la asignación de productos por entidad.

Cómo funciona. El sistema maneja listas de precios generales y precios específicos por entidad. Al ejecutar la función CAMBIO DE COSTO Y PRECIO DE UN PRODUCTO, la modificación impacta en todas las listas de precios donde aparece el producto, tanto en la tabla general de listas de precios como en la tabla de listas de precios por entidad.

¿Cómo realizar el proceso de refacturación de un comprobante?

Se facturó un remito por error y al intentar refacturar no devuelve el remito o no permite modificar los precios en el remito.

Qué hacer.

1. Generá una Nota de crédito de refacturación que aplique a la factura realizada por error.
2. Generá una Factura de refacturación que aplique a la nota de crédito de refacturación emitida previamente.
3. Si necesitás modificar el precio, ingresá el precio nuevo directamente en la factura de refacturación, sin modificar el remito.

Cómo funciona. No tenés que modificar el remito original. El proceso de refacturación consiste en emitir una nota de crédito de refacturación sobre la factura incorrecta y luego generar la nueva factura de refacturación asociada a esa nota de crédito, colocando allí los precios correctos.

¿Cómo configurar para que una entidad reciba facturas por mail de forma automática?

Una entidad no recibe las facturas emitidas por correo electrónico.

Por qué pasa. Los contactos de la entidad no tienen habilitada la opción para recibir facturas.

Qué hacer.

1. Ingresá al maestro de entidades.
2. Accedé al ZOOM de Contacto de la entidad correspondiente.
3. Colocá la señal en SI en la columna F/C/D para la dirección de correo que deba recibir las facturas.

Cómo funciona. Para que una entidad reciba las facturas por mail, sus contactos asociados en el maestro de entidades deben tener activa la marca F/C/D.

¿Cómo proceder cuando rechazan material de un remito que ya fue facturado?

Se intenta modificar un remito o despacho pero el sistema no lo permite e indica que tiene aplicaciones realizadas.

Por qué pasa. El remito y el despacho no se pueden modificar porque ya fueron facturados.

Qué hacer.

1. Reactivá los pallets correspondientes.
2. Cargá una devolución 7912 DEV DEL CLIENTE - REMITO FACTURADO.
3. Cargá una Nota de Crédito (NC).

Cómo funciona. Un remito y despacho que ya se facturaron no se pueden modificar. Para solucionar el rechazo de mercadería, tenés que reactivar los pallets, registrar la devolución correspondiente y generar la Nota de Crédito.

¿Por qué no puedo acceder o no se ven los domicilios de entrega en la aplicación de pedidos?

No se puede acceder o no aparecen opciones en el domicilio de entrega al intentar cargar pedidos desde la aplicación.

Por qué pasa. El usuario no figura asignado como vendedor en el cliente ni en la dirección de entrega del cliente.

Qué hacer.

1. Verificá que el usuario esté configurado como vendedor en la ficha del cliente o en la dirección de entrega del cliente.

Cómo funciona. Para que la aplicación muestre y permita acceder a los domicilios de entrega de un cliente, tenés que figurar como vendedor en dicho cliente o en su dirección de entrega.

Por qué un comprobante no aparece para autorizar CAE en AFIP

Un comprobante generado no aparece pendiente de emisión para solicitar el CAE en AFIP.

Por qué pasa. El comprobante tiene un número de CAE ingresado manualmente sin haber sido autorizado.

Qué hacer.

1. Sacarle el número de CAE ingresado manualmente al comprobante.
2. Cambiarle la fecha al comprobante.
3. Procedé a autorizar el comprobante.

Cómo funciona. El comprobante no figura disponible para autorizar porque tiene cargado un número de CAE de forma manual. Para solucionarlo y poder autorizarlo, tenés que borrarle el CAE manual y cambiarle la fecha.

¿Por qué el sistema indica que la lista de precios es incorrecta al hacer un presupuesto?

Al cargar un presupuesto para un cliente y llegar al campo de lista de precios, el sistema indica que la lista de precios es incorrecta y no ofrece opciones para elegir.

El sistema muestra: La lista de precios es incorrecta

Por qué pasa. La lista de precios tiene configuradas entidades específicas y el cliente seleccionado no se encuentra agregado entre ellas.

Qué hacer.

1. Ingresá a la configuración de la lista de precios.
2. Si se requiere que la utilice cualquier cliente, dejar el campo o sección de entidades vacío (sin entidades).
3. Si debe restringirse a clientes específicos, agregar la entidad correspondiente a la lista de precios.

Cómo funciona. Cuando una lista de precios tiene entidades configuradas, solo se puede utilizar con los clientes incluidos en dicha lista. Si se deja la configuración sin entidades, queda disponible para que la utilice cualquier entidad en los presupuestos.

Error al facturar un remito

El sistema no deja facturar una Factura B por remito.

Por qué pasa. El error ocurre porque no se recorrieron los renglones de los productos correctamente.

Qué hacer.

1. Cargá la factura nuevamente.
2. Recorré todos los renglones de los productos presionando la tecla Enter.

Cómo funciona. Al facturar por remito, es necesario recorrer cada uno de los renglones de los productos presionando Enter para que el sistema lo procese de manera correcta.

¿Dónde consultar los pedidos cargados y por qué se asigna un vendedor determinado?

Necesitás consultar los pedidos ingresados en un rango de fechas y observás que ciertos pedidos internos figuran asignados a un vendedor específico.

Por qué pasa. El campo vendedor es obligatorio. Si la entidad utilizada para pedidos internos o de stock tiene un vendedor asignado en sus datos, todos los comprobantes generados para esa entidad van a quedar vinculados a dicho vendedor.

Qué hacer.

1. Para consultar los pedidos, ingresá a Ventas → Consultas y Reportes → Consulta de Pedidos → Consulta de Pedidos - General (gconsped) o a Ventas → Consultas y Reportes → Consulta de Pedidos → Consulta de Pedidos - Abierta por Productos (consped).
2. Utilizá los filtros de fechas para acotar el reporte.
3. Si necesitás modificar las columnas presentadas para Excel, exportá la consulta y editá el archivo directamente, ya que no existe un formato de salida personalizado desde el sistema.
4. Si no querés que los pedidos figuran con determinado vendedor, revisá la entidad utilizada y modificá el vendedor que tiene asignado.

Cómo funciona. El campo vendedor es obligatorio al registrar comprobantes. Si la entidad no tiene un vendedor específico o tiene asignado uno de uso interno, el sistema asociará automáticamente dicho vendedor a los pedidos. Además, las consultas no permiten personalizar qué columnas exportar a Excel, por lo que tenés que editar el reporte desde la planilla de cálculo.

¿Cómo funciona la Nota de Crédito de refacturación y por qué una factura no calcula IVA?

Al querer refacturar, la Nota de Crédito no libera el producto y la nueva factura cargada no calcula IVA.

Por qué pasa. La Nota de Crédito de refacturación se aplica a una factura pero queda pendiente para ser aplicada a una nueva factura de refacturación. Si la factura no calcula IVA, se debe a que tiene seleccionada una condición de pago de tipo canje.

Qué hacer.

1. Cargá la factura de refacturación aplicando a la Nota de Crédito de refacturación que quedó libre.
2. Si necesitás que calcule IVA, cambiale la condición de pago a la nueva factura por una que no sea canje.

Cómo funciona. La Nota de Crédito de refacturación aplica a la factura anterior pero no libera la aplicación directa del producto; la NC queda pendiente para aplicarse a la nueva factura de refacturación. Por otro lado, las condiciones de pago tipo canje no calculan IVA, por lo que para que el sistema liquide el impuesto hay que seleccionar otra condición de pago.

¿Cómo enviar órdenes de venta de forma masiva por correo electrónico?

Consulta sobre cómo enviar órdenes de venta en forma masiva por correo electrónico.

Qué hacer.

1. Ingresá a Ventas → Procesos → Impresión de Comprobantes → Impresión Recurrente de Comprobantes (sto8116).
2. Seleccioná el comprobante de orden de venta.

Cómo funciona. Podés enviar órdenes de venta por correo electrónico de manera masiva desde el proceso de Impresión Recurrente de Comprobantes seleccionando el comprobante correspondiente.

Ver también

• Casos resueltos de Ventas (3) — la hoja anterior.
• Casos resueltos de Ventas (5) — la hoja siguiente.
• Guías de Ventas — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.