Casos resueltos de Ventas (5)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Ventas y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Qué hacer si el sistema exige lista de precios al remitar y el producto no está en ninguna lista?

Al intentar remitar, el sistema pide ingresar una lista de precios de forma obligatoria.

Por qué pasa. El sistema trae una lista por defecto, pero el producto no está cargado en ninguna lista de precios.

Qué hacer.

1. Ingresá un número cualquiera en el campo de la lista de precios.
2. Borralo usando la tecla Backspace (la tecla ubicada arriba del Enter) para que el campo quede vacío.

Cómo funciona. Al realizar esa acción, el campo queda vacío y te permite avanzar sin exigir la lista de precios.

¿Cómo anular una factura de exportación si la mercadería no salió del depósito?

Se necesita anular una factura de exportación con nota de crédito para mercadería que aún no tuvo despacho ni devolución de calidad.

Qué hacer.

1. Hacé una nota de crédito que mueva el stock directamente para evitar realizar la devolución y la nota de crédito por separado.
2. Realizá nuevamente el circuito comercial completo: pedido, remito y factura.

Cómo funciona. Si la mercadería no salió del depósito, podés emitir una nota de crédito que mueva el stock. De esa manera evitás hacer la devolución y la nota de crédito como trámites separados. Una vez hecha, tenés que volver a hacer todo el circuito desde el pedido.

¿Cómo ver un reporte de pedidos pendientes de facturar o remitar?

Se necesita un reporte o consulta para visualizar los pedidos pendientes de factura o remito.

Dónde. Ventas → Consultas y Reportes → Consulta de Pedidos → Consulta de Pedidos - Abierta por Productos (consped)

Qué hacer.

1. Ingresá al menú Ventas.
2. Andá a Consultas y Reportes.
3. Seleccioná Consulta de Pedidos.
4. Ingresá a Consulta de Pedidos - Abierta por Productos.

Cómo funciona. Desde esta consulta podés visualizar cada uno de los renglones de productos de los pedidos que están pendientes de aplicar.

¿Por qué no me aparecen algunos comprobantes en la Consulta de Factura de Ventas?

Los comprobantes de venta no figuran en la Consulta de Factura de Ventas a pesar de traer la información sin ningún filtro.

Por qué pasa. La pantalla Consulta de Factura de Ventas solamente muestra comprobantes que contengan productos, no muestra comprobantes financieros.

Qué hacer.

1. Para ver comprobantes financieros, podés ingresar a Contabilidad → Consultas y Reportes → Comprobantes Emitidos (ccg6105).
2. O bien podés ingresar a Ventas → Consultas y Reportes → Comprobantes de Ventas por Entidad (fon4004).

Cómo funciona. La consulta utilizada está diseñada únicamente para comprobantes con productos. Si el comprobante es de tipo financiero, tenés que utilizar alguna de las consultas alternativas reportadas.

¿Cómo resolver que un concepto no impute a una cuenta contable en una factura de exportación?

Un concepto en la factura de exportación no imputa a ninguna cuenta contable.

Por qué pasa. La configuración del concepto no tiene asignada una cuenta contable para su imputación.

Qué hacer.

1. Corregí la configuración del concepto tomando como ejemplo la configuración de la factura anticipada de exportación.
2. Regrabá la factura para que el concepto impacte en la cuenta contable.

Cómo funciona. Si un concepto no tiene configurada una cuenta contable, no generará la imputación correspondiente. Una vez corregida la configuración del concepto, es necesario regrabar la factura para que se actualice e impacte en la contabilidad.

Por qué no se puede emitir una Nota de Crédito E sin aplicar a una factura

Al intentar emitir una Nota de Crédito E financiera sin aplicar a una factura, el sistema pide asignar un número de exportación.

Por qué pasa. AFIP requiere obligatoriamente asociar un documento de referencia (factura) para autorizar la emisión de una Nota de Crédito.

Cómo funciona. AFIP exige asociar la Nota de Crédito a una factura para poder autorizar el comprobante. No se puede realizar una Nota de Crédito sin definir la factura a la que aplica.

¿Cómo consultar las facturas de exportación?

Se necesita consultar y generar un reporte de las facturas de exportación emitidas.

Qué hacer.

1. Ingresá a ventas, consultas y reportes, consultas de facturas y aplicar los filtros necesarios.
2. O bien, ingresar a contabilidad, consultas y reportes, comprobantes emitidos y filtrar por el talonario correspondiente.

Cómo funciona. No hace falta configurar una consulta nueva; podés consultar las facturas de exportación desde la consulta de facturas de ventas o desde el reporte de comprobantes emitidos en contabilidad filtrando por el talonario adecuado.

¿Por qué no puedo aplicar una factura de venta?

No se puede aplicar una factura de venta a un proveedor.

Por qué pasa. La factura de venta es electrónica y aún no está autorizada.

Qué hacer.

1. Presioná F5 al final del comprobante, o andá a Ventas → Procesos → Procesos Fiscales → Autorización Comprobantes Electrónicos - AFIP (cnt4444)-.
2. Seleccioná la factura que querés autorizar.

Cómo funciona. Antes de aplicar una factura electrónica, tenés que realizar la autorización de la misma.

¿Por qué el sistema suma interés al modificar el precio en una factura de venta?

Al ingresar el precio a mano en una factura de venta anticipada, el sistema modifica el valor sumándole interés.

Por qué pasa. Al modificar el precio que viene de la lista de precios, el sistema le suma automáticamente el interés correspondiente a la condición de pago.

Qué hacer.

1. Ingresá el precio de origen sin el interés, ya que el sistema lo calcula y lo suma de forma automática.

Cómo funciona. Al modificar el precio que viene de la lista de precios, el sistema le suma automáticamente el interés de la condición de pago para que no tengas que calcularlo de antemano.

¿Dónde encuentro la consulta de posición y pendientes?

No se encuentra la consulta de posición y pendientes en el menú esperado.

Por qué pasa. La consulta tiene configurado el tipo Ventas, por lo cual figura en el menú de Ventas.

Qué hacer.

1. Ingresá al menú de Ventas y buscar la opción de posición y pendientes.
2. Si querés que aparezca en el menú de Inventarios, cambiarle el tipo en la configuración.

Cómo funciona. El menú donde aparece la consulta depende del tipo que tenga asignado en la configuración. Si está configurada como Ventas, se debe ingresar desde el menú de Ventas. Si se requiere que salga en Inventarios, se debe modificar ese tipo.

¿Cómo se configuran y funcionan las listas de precios?

Consulta sobre el funcionamiento y la ubicación para configurar listas de precios en el sistema.

Qué hacer.

1. Para cargar una nueva lista de precios, ingresar a Ventas → Pricing → Listas de Precios → Generación y Vigencias de Listas.
2. Para ingresar los productos que contiene la lista, ingresar a Ventas → Pricing → Listas de Precios → Asignación de Productos a Lista de Precios.

Cómo funciona. El pedido toma la lista de precios según la que tenga asignada el cliente o el vendedor. Si se configura un precio mínimo en la lista igual al precio de venta y un vendedor modifica el precio en el pedido, este queda pendiente de autorización. Si se mantiene el precio de la lista, el pedido se autoriza automáticamente.

¿Cómo inactivar una bonificación por producto?

Necesito eliminar o desactivar una bonificación configurada sobre un producto.

Qué hacer.

1. Ingresá a Ventas → Configuración → Bonificaciones e Intereses → Bonificaciones y Descuentos → Bonificaciones por Productos → Bonificaciones por Productos (sto5147).
2. Seleccioná el código que corresponde a la bonificación.
3. Inactivalo.

Cómo funciona. Para dejar de aplicar una bonificación sobre un producto, tenés que buscar la bonificación correspondiente en la pantalla de Bonificaciones por Productos e inactivarla.

¿Cómo ver el detalle de la bonificación al autorizar descuentos?

Al realizar la autorización de descuentos no se observa el detalle completo de la bonificación que se está aprobando.

Qué hacer.

1. En la pantalla de autorización de descuentos, ubicate sobre el campo NRO.COND.
2. Presioná la tecla Inicio sobre dicho campo para abrir la ventana con la información detallada de la bonificación.

Cómo funciona. Al presionar la tecla Inicio sobre el campo NRO.COND. se abre una nueva ventana que muestra el detalle completo de la bonificación.

¿Cómo calcula el sistema el porcentaje de comisiones?

Consulta sobre cómo realiza el sistema el cálculo del porcentaje de comisiones.

Cómo funciona. El porcentaje de comisión se calcula con la siguiente fórmula: 100 - (Costo en pesos / Venta en pesos) * 100. El costo en pesos se calcula como el costo en moneda extranjera por la cotización de la liquidación, y la venta en pesos se obtiene multiplicando el precio de venta en moneda extranjera por la cotización de la factura.

¿Cómo imprimir la receta agronómica o fitosanitaria?

Se necesita imprimir la receta agronómica o fitosanitaria para acompañar remitos, facturas o consumos internos de agroquímicos.

Qué hacer.

1. Antes de imprimir, configurá al profesional autorizante desde Ventas → Procesos → Otros Procesos → Recetas Agronómicas → Profesionales Autorizantes (sto5152).
2. Para realizar la impresión, ingresá a Ventas → Procesos → Otros Procesos → Recetas Agronómicas → Impresión de Recetas Fitosanitarias (sto5231).
3. En dicha pantalla podés visualizar los remitos, facturas y consumos internos realizados en un rango de fechas e imprimir la receta.

Cómo funciona. El sistema permite asociar un profesional autorizante e imprimir la receta fitosanitaria para remitos, facturas y consumos internos emitidos dentro de un rango de fechas.

¿Por qué no puedo hacer una nota de crédito sobre una factura?

El sistema no permite autorizar ni generar una nota de crédito vinculada a una factura.

Por qué pasa. El cliente aún no realizó el rechazo de la factura sobre la cual se quiere aplicar la nota de crédito.

Qué hacer.

1. Solicitá al cliente que realice el rechazo de la factura.
2. Intentá hacer la nota de crédito nuevamente.

Cómo funciona. No se puede generar una nota de crédito sobre una factura si el cliente no la rechazó previamente.

¿Cómo ver los servicios o hectáreas realizadas por responsable técnico?

Necesitás consultar las hectáreas o trabajos de servicios realizados filtrados por cada responsable técnico.

Qué hacer.

1. Para la primera opción, ingresá a Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Ventas → Consulta de Comisiones de R.Tecnicos por Grupo (ccg7611). Este reporte incluye todas las facturas, notas de crédito y las aplicaciones en los campos. Podés exportarlo a Excel.
2. Como alternativa, ingresá a Ventas → Consultas y Reportes → Comprobantes de Ventas por Productos (sto4112). En esta pantalla podés filtrar por grupo de comprobantes, familia y responsable técnico.

Cómo funciona. Existen reportes en el sistema que permiten consultar la información de ventas y aplicaciones asociadas a cada responsable técnico sin necesidad de modificar el libro mayor.

¿Por qué no me deja usar una lista de precios activa en una entidad?

El sistema no permite utilizar una lista de precios que se encuentra activa y configurada para entidades específicas.

Por qué pasa. La entidad tiene listas de precios específicas configuradas en su maestro. Cuando una entidad tiene listas definidas en su maestro, el sistema busca la combinación de lo configurado en el maestro de listas y en el maestro de entidades, bloqueando aquellas listas que no estén habilitadas en ambos lugares.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración → Entidades.
2. Seleccioná la entidad.
3. Entrá al ZOOM de Datos Comerciales.
4. Ingresá al ZOOM de Listas de Precios y habilitá la lista de precios correspondiente.

Cómo funciona. Si la entidad no tiene ninguna lista configurada en el maestro de entidades, con solo crear la lista e indicarle las entidades es suficiente. Si la entidad ya posee listas asignadas en el maestro de entidades, el sistema evalúa la combinación de ambas configuraciones, por lo que es necesario habilitar la lista también dentro de los datos comerciales de la entidad.

Cómo corregir el monto de una factura financiera electrónica ya autorizada

Se necesita modificar o refacturar una factura financiera o de servicios que ya fue emitida y autorizada.

Por qué pasa. Las facturas electrónicas autorizadas por ARCA no se pueden eliminar ni modificar, y las facturas financieras no poseen la opción de refacturación automática como las de bienes de cambio.

Cómo funciona. Una factura electrónica autorizada ante ARCA no se puede eliminar ni modificar. Para corregir el monto en una factura financiera (de servicios), existen dos opciones manuales: 1. Hacer una nota de crédito financiera por el total de la factura y emitir una nueva factura por el importe correcto. 2. Emitir un comprobante de ajuste (nota de crédito o débito) únicamente por la diferencia.

Ver también

• Casos resueltos de Ventas (4) — la hoja anterior.
• Guías de Ventas — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.