Analistas de Cuenta

El analista de cuenta es la persona que sigue la cuenta corriente de un cliente. Se le asigna a cada cliente en el panel Ordenamiento de su ficha.

Se carga con gen1316, en Configuracion General → de Entidades → Analistas de Cuentas.

Cargar un analista

Campo	Qué poner
Código	Obligatorio. Hasta cuatro dígitos. Con F1 ves los analistas cargados.
Descripción	Obligatorio. Nombre del analista, hasta 50 caracteres.
Activo	Si está vigente.
Entidad	El analista como entidad del sistema, si corresponde. Al elegirlo se muestra su razón social.

Precaución

La marca de Activo no trae valor por defecto. Verificá que quede marcada al dar de alta.

Con Ctrl-X exportás el catálogo completo a Excel.

Pesa más de lo que parece

Es un campo que sí llega a los informes

Pese a tener una sola entrada de menú y ninguna herramienta de reasignación masiva, el analista de cuenta está referenciado en bastantes más lugares del sistema que la ruta, el sector, el cobrador o incluso la organización.

Si necesitás un eje para repartir el seguimiento de la cartera entre personas y que después se pueda filtrar por él, éste es mejor candidato que ruta o sector.

Diferencias con Responsables Administrativos

Las dos pantallas son casi idénticas, y se diferencian en exactamente dos cosas:

	Analistas de cuenta	Responsables administrativos
Exportar a Excel con Ctrl-X	Sí	No
Crea un grupo espejo al grabar	No	Sí
Se puede marcar como obligatorio	No	Sí
Tiene pantalla de grupos	No	Sí (gen5251)

Nota

Que el analista no se pueda marcar como obligatorio significa que un cliente nuevo se puede grabar sin analista sin que nada avise. Si en tu operación importa que todos lo tengan, tiene que estar en el procedimiento de alta.

Borrar

Precaución

La baja no controla si algún cliente tiene ese analista asignado: se borra y los clientes quedan apuntando a un código inexistente.

Como tiene marca de Activo, desactivarlo es la salida correcta.

No hay reasignación masiva

No existe programa de cambio rápido para analistas de cuenta. Reasignar la cartera de alguien que se va se hace cliente por cliente.

Problemas frecuentes

Cargué el analista y no lo veo en la ficha del cliente. Está en el panel Ordenamiento, no en Clasificaciones.

Un analista nuevo no aparece en las listas. Revisá que haya quedado marcado como Activo.

Hay clientes sin analista y nadie avisó. Este campo no se puede hacer obligatorio. Es una revisión periódica manual.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos analistas puedo tener? Hasta 9999.

¿Es lo mismo que el responsable administrativo? No: son dos campos distintos con catálogos separados. Un cliente puede tener los dos, y distintos.

¿Hay grupos de analistas? No. Vendedores, zonas, responsables administrativos y responsables técnicos tienen pantalla de grupos; analistas no.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Responsables administrativos — la pantalla casi gemela.
• Maestro de Cobradores — el otro rol de cobranzas.
• Cómo se segmentan los clientes — dónde encaja el analista.