Bonificaciones y recargos en la venta

El precio que termina en la factura casi nunca es el de la lista. En el medio hay cinco mecanismos distintos, tres que bajan el precio y dos que lo suben, cada uno con su propia configuración y su propia pantalla.

Esta ficha los recorre todos, en el orden en que el sistema los aplica.

Los cinco, de una

Mecanismo	Quién lo decide	Dónde se ve en el comprobante
1. Bonificación automática por producto	la configuración, según cliente / vendedor / lugar / producto	el % del renglón, ya cargado
2. Conceptos por renglón	el que factura, a mano	la grilla de conceptos del renglón
3. Descuento global	el que factura, a mano	el % DESCUENTO de la cabecera
4. Interés por condición de pago	la condición de pago	sumado al precio del renglón
5. Recargo por coeficiente	la condición de pago (tarjetas)	sumado al precio del renglón

Los dos últimos suben el precio. Se aplican primero, sobre el precio de lista; recién después bajan las bonificaciones.

Nota

El descuento por pronto pago no está acá: ese vive en Cobranzas y actúa sobre el recibo, no sobre la factura. Ver Descuentos y recargos de cobranzas.

1. Bonificaciones automáticas: los seis ejes

Menú: Facturacion Recurrente → Tarifas → Precios por Productos y Servicios → Bonificaciones y Descuentos (también se llega por Ventas → Configuracion → Bonificaciones e Intereses → Bonificaciones y Descuentos)

Hay seis pantallas de carga, una por cada eje desde el que se puede bonificar:

Programa	Bonifica por
sto5160	Producto y lugar de entrega
sto5249	Producto y grupo de lugares de entrega
sto5150	Producto y cliente
sto5149	Producto y grupo de clientes
sto5148	Producto y vendedor
sto5147	Producto solo

Más dos pantallas de agrupación: sto5136 arma los grupos de clientes y sto5137 los grupos de lugares de entrega, que después usan sto5149 y sto5249.

El orden manda, y no se suman

El sistema busca en ese mismo orden, de arriba hacia abajo, y se queda con el primero que encuentre:

lugar de entrega → grupo de lugares → cliente → grupo de clientes → vendedor → producto

No se acumulan

Si un cliente tiene bonificación cargada en sto5150 y el producto tiene una en sto5147, se aplica sólo la del cliente. La del producto no se suma ni se promedia: ni se mira.

Esto es lo que más confunde al configurar. Si querés que un cliente reciba la bonificación general del producto más algo extra, no alcanza con cargar el extra: hay que cargar el total en el eje del cliente.

El escalón por vendedor

El eje del vendedor tiene una vuelta de tuerca: si el vendedor del cliente no tiene nada cargado, el sistema sube al supervisor de ese vendedor y busca ahí, y así sucesivamente.

Precaución

La escalada corta en el primer nivel que tenga configuración cargada, aunque esa configuración diga 0 %. Un supervisor con una fila en cero corta la cadena y deja al vendedor sin bonificación.

El interruptor del producto

En el maestro de productos hay una marca de permite bonificación. Si está apagada, ese producto no recibe bonificación automática de ningún eje. Es el primer lugar donde mirar cuando un producto “no toma el descuento”.

La pantalla de carga

Las seis son iguales salvo la columna del eje. Tomando sto5147, BONIFICACIONES POR PRODUCTOS:

Campo	Qué poner
EMPRESA / CODIGO	Obligatorio. El código es el número de la bonificación.
Descripción	Con qué la vas a reconocer después en las consultas.
Activo	La tilde maestra. Apagada, la bonificación deja de existir para el cálculo.
Vigencia	Obligatorio, los dos. Desde y hasta. Fuera del rango, la bonificación no se aplica.
Familia / Sub-Familia / Marca / Linea / Canal / Lista	Los seis filtros de producto. Todos opcionales: en blanco = cualquiera.
Producto (+ variedad)	Si lo cargás, la fila aplica sólo a ese producto y los filtros de arriba se ignoran.
Porcentaje 1 + Concepto + Rango	El primer porcentaje, el concepto contable con el que se imputa, y opcionalmente un rango de fechas propio.
Porcentaje 2 + Concepto + Rango	Un segundo porcentaje independiente, con su propio concepto y rango.
Comisión	El porcentaje de comisión que se le paga al vendedor cuando se aplica esta bonificación.
Por Cantidades	Abre la escala por volumen (ver abajo).

Cómo elige la fila cuando hay varias

Con producto cargado prueba dos combinaciones: producto + lista y producto solo.

Sin producto prueba 64 combinaciones de los seis filtros, de la más específica (los seis cargados) a la más genérica (ninguno), apagándolos en este orden de prioridad: familia, subfamilia, marca, línea, canal, lista.

Consejo

Cargá siempre una fila totalmente genérica —sin ningún filtro— como piso, y por encima las específicas. El sistema baja solo hasta la que corresponda.

Las cuatro fechas

Campo	Si la fecha del comprobante queda afuera
Vigencia (desde / hasta)	se anulan los dos porcentajes
Rango del Porcentaje 1	se anula sólo el porcentaje 1
Rango del Porcentaje 2	se anula sólo el porcentaje 2

Una fila vencida tapa a una vigente

Si el sistema encuentra una fila que matchea pero está fuera de vigencia, deja de buscar en ese eje: no prueba una fila más genérica que sí esté vigente. El resultado es 0 % y el usuario no entiende por qué.

Al vencerse una bonificación, no la dejes vencida: desactivala o extendé la vigencia.

El cartel que te ofrece desactivarla

Cuando el sistema tropieza con una bonificación vencida durante la carga de un comprobante, aparece:

La bonificación por producto esta fuera de vigencia - artículo 4501 nrobon 37

 desea inactivarla ?

Contestar que sí cambia la configuración desde la pantalla de ventas

Si contestás Sí, la bonificación queda desactivada para todo el sistema, en el acto, desde la pantalla de facturación. No es sólo para este comprobante.

Y el cartel no se puede ignorar: hay que contestar Sí o No para seguir. Si no sos vos quien decide sobre las bonificaciones, contestá No y avisá.

La escala por cantidad

El botón Por Cantidades abre PORCENTAJE DE APLICACION, donde se corrige el porcentaje según cuánto se lleva:

Campo	Qué poner
Desde / Hasta	El tramo de cantidad. Hasta no puede ser menor que Desde.
TIPO	Obligatorio. Porcentaje, Resta o Valor Fijo.
VALOR 1	El número que se aplica al Porcentaje 1.
VALOR 2	El que debería aplicarse al Porcentaje 2.

Qué hace cada tipo, tomando un porcentaje base de 10:

TIPO	Con VALOR 1 = 50	Resultado
Porcentaje	50 % de 10	5 %
Resta	10 − 50	−40 %
Valor Fijo	se ignora el base	50 %

Así se arma una bonificación por volumen: un tramo 0–99 con Valor Fijo 0 y otro 100–99999 con Valor Fijo 15 dan 15 % a partir de 100 unidades.

VALOR 2 no funciona

La columna VALOR 2 hoy no se aplica. Si la cargás, lo único que consigue es que el Porcentaje 2 se recalcule usando el número de VALOR 1, no el suyo.

Mientras esto siga así, no uses Porcentaje 2 junto con escalas por cantidad: o usás un solo porcentaje, o usás la escala sin segundo porcentaje.

2. Conceptos por renglón

Es el mecanismo manual, y el único que permite varios descuentos o recargos sobre el mismo renglón.

Dentro del renglón del producto hay una grilla de conceptos, con el código del concepto y su porcentaje. El concepto sale de un maestro donde ya está definido:

Dato del concepto	Qué controla
Porcentaje	el valor que se propone cuando elegís el concepto
Signo	Negativo = es una bonificación · Positivo = es un recargo · Negativo/Positivo = sirve para las dos
Tipo	Porcentaje o Importe. Con Importe, la unidad que se muestra pasa de % a la moneda
Valor mínimo / máximo	los topes que podés cargar
Uso	Gravado, No Gravado, Exento, Impuesto Interno, percepción IIBB, percepción Municipal — define cómo entra al cálculo del IVA

Los topes se pueden afinar por comprobante y talonario: si hay un tope cargado para esa combinación, pisa al del maestro. Así el mismo concepto admite hasta 5 % en un talonario y hasta 20 % en otro.

Mensajes que vas a ver:

Mensaje	Qué pasó
no existe el concepto de stock	el código no existe
el concepto de stock es incorrecto	el concepto existe pero no está habilitado como bonificación
el valor debe ser negativo	el concepto es de bonificación y cargaste un número positivo
el valor debe ser positivo	el concepto es de recargo y cargaste un negativo
el valor minimo es de 5.00	por debajo del tope inferior
el valor maximo es de 20.00	por encima del tope superior

Cómo se combinan varios conceptos

El sistema los reduce a un solo porcentaje equivalente y de ahí saca el precio final. La forma de combinarlos es una configuración global del sistema, con dos posibilidades:

En cascada (por defecto):  cada concepto se aplica sobre el precio ya bonificado
Lineal:                    todos se aplican sobre el precio original

Dos bonificaciones del 10 % dan 19 % en cascada y 20 % lineal.

Precaución

Es una sola configuración para todo el sistema: no se puede tener cascada en un talonario y lineal en otro. Antes de cargar conceptos acumulados conviene saber cuál de las dos está activa, porque el resultado cambia.

El porcentaje del renglón se bloquea

Apenas cargás un concepto, el campo de porcentaje del renglón queda de sólo lectura: lo calcula el sistema a partir de los conceptos. Para volver a tocarlo a mano hay que borrar todos los conceptos.

Escribir el precio final en vez del porcentaje

Si no hay conceptos cargados, podés escribir directamente el precio final y el sistema deduce el porcentaje. Y si escribís un precio mayor al original, el porcentaje sale negativo: es la forma de cargar un recargo de renglón sin usar un concepto.

3. Quién puede descontar

Hay tres niveles de descuento —global (cabecera), vario (conceptos varios) y renglón— y cada uno se habilita por separado. Pero se habilitan dos veces: una en el talonario y otra en la condición de pago, y las dos tienen que decir que sí.

Configuración	Qué habilita
Global - Vario - Renglon	los tres
Global - Vario -	global y vario, renglón no
Global - - Renglon	global y renglón
Global - -	sólo global
- Vario - Renglon	vario y renglón
- Vario -	sólo vario
- - Renglon	sólo renglón
- -	ninguno

Precaución

Si un campo de descuento aparece de sólo lectura y no entendés por qué, revisá las dos configuraciones. Alcanza con que el talonario o la condición de pago lo nieguen para que el campo se bloquee. Es lo que permite decir “en contado sí, en cuenta corriente no”.

4. Bonificaciones máximas

Menú: … → Bonificaciones y Descuentos → Bonificaciones Maximas

Programa	Qué hace
sto5447	Carga de bonificaciones máximas
sto5445	Consulta
sto5545	Evolución (qué cambió y cuándo)

Se carga igual que una bonificación —con los mismos filtros de familia, subfamilia, marca, línea, canal, lista, condición de pago y producto— pero con un solo campo: el porcentaje tope.

Cuando el porcentaje del renglón lo supera:

La Bonificacion Maxima Permitida para el Producto es de 15.00

y no te deja avanzar.

Cuatro formas de que el tope no controle

1. Sólo controla en comprobantes de venta. En compras no mira nada.
2. Sólo controla porcentajes positivos: un recargo de renglón (porcentaje negativo) nunca se valida.
3. Hay una configuración por comprobante y talonario que lo apaga entero.
4. Los administradores del ERP ven el mensaje pero pueden seguir igual.

Activar y desactivar en masa

Programa: sto3293 — AUTORIZACION DE BONIFICACIONES Menú: Ventas → Procesos → Autorizaciones → Autorizacion de Bonificaciones

Pese al nombre, no autoriza nada: es la consola de activación. Le das una VIGENCIA DESDE y te lista, en una sola grilla, las bonificaciones de los siete orígenes —los seis ejes más las máximas— con su TIPO, su número, su rango de fechas y una tilde ACTIVA.

Es la pantalla para usar en los cambios de temporada: en lugar de entrar a seis programas, apagás y prendés todo desde acá. Cada cambio queda registrado y se puede ver después en las pantallas de evolución.

5. Interés por condición de pago

Menú: Facturacion Recurrente → Tarifas → Precios por Productos y Servicios → Intereses por Condicion de Pago (también por Ventas → Configuracion → Bonificaciones e Intereses → Intereses por Condicion de Pago)

Es la tasa anual que se le suma al precio por financiar. Se puede cargar en varios niveles:

Programa	Interés por
sto1203	Productos, por condición de pago
sto1204	Líneas de productos, por condición de pago
sto1205	Entidades, por condición de pago
sto1244	Listas de precios, por condición de pago

Y por debajo, en la propia condición de pago, hay una tasa general que se puede afinar por moneda, por familia y por familia+subfamilia.

Gana la fecha de vigencia, no el nivel más específico

Entre las cuatro pantallas de arriba no gana la más específica: gana la que tenga la fecha de vigencia más nueva.

Un interés por familia cargado hoy le gana a uno por producto cargado el mes pasado. Si cargás una tasa nueva “sólo para una lista” y sin querer le ponés fecha de hoy, pasa a mandar sobre todas las tasas por producto anteriores.

Cuando cargues una tasa, revisá qué fechas tienen las otras.

El cálculo:

interés = precio × tasa anual × días / (días base × 100)

Los días salen del último vencimiento de la condición de pago, menos los días libres de interés que tenga configurados. Los días base son 365 salvo que la condición de pago diga otra cosa.

Precaución

Si la condición de pago no tiene renglones de vencimiento cargados, no se aplica ningún interés, aunque tenga la tasa cargada. Y no avisa.

6. Recargo por coeficiente

La condición de pago tiene un coeficiente pensado para las ventas con tarjeta. Un coeficiente de 1.150000 es un recargo del 15 %.

Se aplica después del interés, o sea sobre el precio ya recargado. A diferencia del interés, no depende de los días ni de los vencimientos: es un multiplicador fijo.

7. Cómo se ve todo esto en el asiento

Cada mecanismo tiene su propia cuenta contable, y por eso conviene usar el mecanismo correcto y no “meter todo en el precio”:

Mecanismo	Cuenta contable
Bonificación (precio de lista vs. precio facturado)	Bonificación
Descuento global de cabecera	Descuento y IVA Descuento
Interés por condición de pago	Financiación
Recargo por coeficiente	Recargo

Si bajás el precio a mano en lugar de usar una bonificación, el neto baja y la cuenta de Bonificación queda en cero: contablemente se pierde el rastro de cuánto se bonificó.

8. Consultas

Menú: … → Bonificaciones y Descuentos

Programa	Qué muestra
sto4165	Consulta Global de Bonificaciones — los seis ejes juntos. Es por donde conviene empezar.
sto7001	Consulta global de productos por cliente
sto7002	Consulta global por cliente
sto5145 / sto5140 / sto5141 / sto5144 / sto5161 / sto5241	Consulta por eje, una por cada uno
sto5345 / sto5346 / sto5347 / sto5348 / sto5349 / sto5448	Evolución por eje: qué se cambió, cuándo y desde qué valor
sto5445 / sto5545	Consulta y evolución de las máximas

9. Promociones

Programa: sto5142 — Promociones Habilitadas Menú: Inventarios → Configuracion → del Catalogo de Productos → Promociones y Packs de Productos → Promociones Habilitadas

Una promoción agrupa productos con una vigencia, y opcionalmente una lista de clientes habilitados. El producto además tiene que estar marcado como promocional en su catálogo.

Precaución

Una promoción no descuenta nada por sí sola. En la facturación estándar es una marca: la usan el canal web y las pantallas de supermercado para mostrar el producto como promocional. El descuento hay que cargarlo igual por alguno de los seis ejes.

10. Bonificación y comisión del vendedor

Las dos cosas están conectadas de dos maneras:

• Cada bonificación lleva su propio campo Comisión: el porcentaje que se le paga al vendedor cuando esa bonificación se aplica.
• Aparte, se pueden definir tramos de bonificación → comisión: cuanto más bonifica el vendedor, menos comisión cobra.

Es la palanca para que el vendedor no regale margen.

Problemas frecuentes

El cliente tiene bonificación cargada y en la factura sale otra. Casi siempre hay una bonificación por lugar de entrega o por grupo de lugares, que se buscan antes que la del cliente. El primero que encuentra corta.

Cargué una bonificación por producto para un cliente que ya tenía la suya, y no se suman. No se suman nunca. Sólo se aplica el primer eje que devuelva algo. Cargá el total en el eje del cliente.

El producto no toma ninguna bonificación. Revisá la marca de permite bonificación en el maestro de productos. Apagada, ningún eje lo alcanza.

Sale 0 % y sé que hay una bonificación cargada. Fijate la vigencia. Si la fila que matchea está vencida, el sistema no busca una más genérica: devuelve 0. Extendé la vigencia o desactivá la fila vencida desde sto3293.

El campo de descuento está de sólo lectura. Revisá el permiso de descuento en el talonario y en la condición de pago. Los dos tienen que habilitar el nivel que estás intentando usar.

Cargué el porcentaje del renglón y no me deja cambiarlo. Hay conceptos cargados en ese renglón. El porcentaje pasa a ser calculado. Borrá los conceptos si querés volver a la carga manual.

Dos bonificaciones del 10 % no me dan 20 %. Están combinándose en cascada: 10 % y después otro 10 % sobre el resto da 19 %. Es la configuración por defecto del sistema.

Cargué la escala por cantidad con VALOR 2 y no hace nada. VALOR 2 hoy no se aplica. Usá un solo porcentaje con VALOR 1.

Cargué una tasa de interés por producto y sigue tomando la de la familia. La que gana es la de fecha de vigencia más nueva, no la más específica. Cargá la del producto con una fecha posterior.

El comprobante siempre queda pendiente de autorización por bonificaciones. Si tenés configurada la validación de bonificaciones máximas en el circuito de autorización de comprobantes, el comprobante va a autorización siempre, se haya excedido el tope o no: ese tipo de validación no tiene control implementado. El control efectivo del tope es el mensaje que aparece al cargar el renglón, no ese circuito.

Preguntas frecuentes

¿Puedo tener una bonificación que aplique a todos los productos de un cliente? Sí: cargala en sto5150 con el cliente y sin producto ni filtros. Es la fila más genérica de ese eje.

¿Cómo hago una bonificación por volumen? Cargá la bonificación normal y usá Por Cantidades con tramos de tipo Valor Fijo: un tramo por cada escalón de cantidad.

¿Cómo cargo un recargo en un renglón? Dos formas: con un concepto de signo Positivo, o escribiendo un precio final mayor al original, que deja el porcentaje en negativo.

Si cambio una bonificación, ¿se corrigen las facturas ya hechas? No. El porcentaje se resuelve al cargar el comprobante y queda escrito en él.

¿Dónde veo qué bonificación se aplicó y por qué? En sto4165, la consulta global, que muestra los seis ejes juntos para un producto y un cliente. Y las pantallas de evolución muestran el historial de cambios de cada configuración.

¿Los intereses y recargos también se pueden bloquear por talonario? No: los permisos de descuento no los alcanzan. Salen siempre de la condición de pago.

Ver también

• Circuito de Pricing — de dónde sale el precio de lista sobre el que se aplica todo esto.
• Listas de precios de ventas — el filtro Lista de las bonificaciones.
• Grupos de entidades — para el eje de grupo de clientes.
• Condiciones de pago — intereses, recargo por coeficiente y permisos de descuento.
• Cómo se agrupa el catálogo de productos — familia, subfamilia, marca, línea y canal, que son los filtros de la grilla.
• Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos — dónde impacta contablemente cada mecanismo.
• Configuración de comisiones — cómo la bonificación afecta lo que cobra el vendedor.
• Descuentos y recargos de cobranzas — lo que ajusta el importe después, del lado del recibo.
• Autorización de comprobantes de stock — el circuito donde vive la validación de bonificaciones máximas.